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受益于汽车智能化、信息化，车载光学多品类升级加速。得益于汽车智能化进程的加速，作为汽车之“眼”，以车载CIS、车载摄像头、车载激光雷达为代表车载传感器赛道发展迅速。同时由于汽车智能化所带来的多信息交互需求，使得车载HUD、智能车灯等车载光学细分领域也迎来升级。
全球ADAS 渗透率加速，预计2025 年全球仅有14%车辆不具备ADAS。
根据Roland Berger 研究预测，预计到2025 年全球所有地区40%车辆具有L1 级功能，L2 及更高的功能车辆占比将达到45%，在全球范围内将仅有14%的车辆没有实现ADAS 功能。在具体ADAS 功能中， 2025 年L1——L2级别的功能渗透率将较2020 年有较大提升，而L3 及以上的ADAS 功能将进入大众视野中，其中HWP、远程泊车的渗透率将达到9%，全自动驾驶的渗透率也将达到1%。
车载CIS——智能驾驶下的千亿赛道。图像传感器作为摄像头核心深度受益行业浪潮，根据TSR，车用CIS 市场未来将超越消费类应用成为仅次于手机应用的CIS 第二大应用市场，单车摄像头的需求量将随自动驾驶技术等级升高而不断增加，我们推算全球汽车CIS 未来或冲击百亿美元市场空间。
ADAS 将带动车载镜头高速发展。ADAS 是自动驾驶的主流应用技术方案，其关键是视觉系统，通过感知道路环境增加驾驶员可见性，并在驾驶员疏忽时对危险情况做出反应，加大对行车安全的保障。根据Roland Berger预测，2025 年全球仅有14%车辆不具备ADAS，同时我们预计到2025 年单车搭载镜头数量将达到7-9 目。
激光雷达：高等级自动驾驶必备传感器。在类似于隧道，车库等弱光的环境，通过摄像头的算法实现L3 甚至更高等级的自动驾驶在技术原理上存在一定的缺陷，而激光雷达则可以有效解决。目前机械式激光雷达、混合固态激光雷达(MEMS)、固态激光雷达(OPA & FLASH)协同发展，根据TrendForce 的数据，未来车载激光雷达将是激光雷达的主要应用场景，在2020 和2025 年市占率分别为60.0%和83.0%，其市场规模将从2020年的4.09 亿美元上升至2025 年的24.34 亿美元，年复合增长率为42.9%。
HUD:多信息化时代人车交互的重要窗口。随着新能源汽车的兴起以及自动驾驶的普及，驾驶员需要关注的信息变得多样化，HUD 技术显得尤为重要。目前W-HUD 为目前的主流方案，与此同时搭载AR-HUD 的车型也逐渐进入大众视野，预计到2025 年我国AR-HUD 渗透率将由2021 年的1%提升至15%，配套量将达到340 万套。
智能车灯：由“功能”转向“智能”。车灯由之前的保障夜间行车安全、警示车辆的单一功能产品，逐渐向车辆信息数据输出载体的角色演化，实现从“功能”到“智能”的角色升级。目前LED 灯源在车灯中依旧占据主流，部分高端汽车搭载激光大灯。目前我国智能车灯主要以AFS 和ADB为主，根据我们的测算，我国智能车灯规模在2021 年达到160.3 亿。
重点标的跟踪：韦尔股份、舜宇光学、永新光学、晶方科技、联创电子、水晶光电、炬光科技、宇瞳光学。
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