“东数西算”引爆资金热情老板块联袂上攻

本文转自：上海证券报

新老基建板块联袂发力，成为带动昨日a股指数低开高走的重要力量。

受“东数西算”工程正式全面启动提振，昨日通信、计算机板块大幅走强，云计算等题材涨势突出，新基建主线渐露峥嵘。

新基建板块强势崛起的同时，传统基建板块也不甘落后。昨日尾盘指数上攻，房地产板块贡献突出。

2月18日，A股三大指数虽受隔夜外盘影响集体低开，但随后走出独立行情，其中上证指数以全天最高点收盘，再度逼近3500点整数关口。截至收盘，上证指数报3490.76点，上涨0.66%；深证成指报13459.68点，上涨0.27%；创业板指报2826.81点，下跌0.46%。

基建板块再度发力，成为带动昨日指数低开高走的重要力量。其中，受“东数西算”工程正式全面启动提振，通信、计算机板块大幅走强，云计算等题材涨势突出，新基建主线渐露峥嵘。

作为算力概念的领涨龙头，首都在线昨日股价收获20%幅度的“一字涨停”，显著激活资金情绪。资料显示，首都在线主营云计算服务、IDC托管及IT增值、IT外包、通信集成等信息技术服务。公司日前在互动平台回复投资者提问时表示，在国家推出数字经济和“东数西算”战略的重大历史机遇下，作为数字经济的重要底座，公司IDC及云计算业务高速发展。

除首都在线外，零点有数、初灵信息、南凌科技等算力概念股涨幅均超10%，齐力推动同花顺算力概念指数收盘大涨7.24%。数据中心、智慧城市等题材也表现突出，申万计算机、通信行业整体涨幅分别达到2.00%与1.46%，位居一级行业前列。

消息面上，据新华社2月17日报道，国家发展改革委等多部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8个地区启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

在消息落地后，多家券商研究所发布“东数西算”专题报告。券商普遍认为，算力已成为国民经济发展的重要基础设施，“东数西算”工程有望拉动中西部算力需求全面提升。“东数西算”启动叠加数字经济发展趋势，整个数据通信领域有望形成确定性机会。

国盛证券通信团队表示，伴随数字经济持续发展，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。“东数西算”工程全面启动，叠加数字经济确定的发展方向，对于整个数据通信领域将是确定性大机会。

国盛证券认为，算力、流量持续高速增长是必然趋势，配套基础设施持续建设扩容是刚性需求，未来3年至5年具有高确定性。当前全球科技发展趋势均指向算力和流量的确定性机会，而算力、流量乃至应用的发展，也将带动移动网络建设力度，5G及相关产业链作为核心也将持续受益。

中信证券通信首席分析师黄亚元表示，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。看好“东数西算”工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动。

新基建板块强势崛起的同时，传统基建品种也不甘落后。在昨日尾盘指数上攻过程中，房地产板块贡献突出，泰禾集团、新华联等前期热门股相继涨停，保利发展、招商蛇口、金地集团等权重个股均涨超5%。此外，钢铁、煤炭板块也涨幅居前。

中信证券表示，“稳增长”政策基调下，基建投资有望托底经济，基础设施REITs有望成为潜在的增量基建资金来源。基建产业链或将迎来基本面积极变化，建议优选受益于基建发力预期升温的水泥、建筑、新型电力系统、数字基建、电站运营等基建产业链公司。