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红周刊 记者 | 齐永超
美国时间2月14日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了2021年四季度的最新美股持仓数据。整体来看，巴菲特的最新持仓规模进一步增加。据《红周刊》记者观察，从具体个股来看，巴菲特对苹果、美国银行、可口可乐等重仓股持仓不变，加码了石油公司雪佛龙、新建仓游戏公司动视暴雪等多只个股。值得一提的是，巴菲特四季度新建仓了3只个股，而该数值为近五个季度的最高值。
苹果持仓不变
一年浮盈400亿美元
据伯克希尔披露的13F文件显示，截至去年四季度末，其总持仓规模增至3309.52亿美元，较上一季度（2930.23亿美元）增加13%。从持仓个股来看，共持有46只标的，其中，增持、新进个股数量分别为4只、3只，减仓、清仓个股数目分别为8只、2只。
整体而言，伯克希尔多数持仓均保持不变。据13F文件显示，截至去年四季度末，苹果仍为巴菲特的头号重仓股，持仓股数为8.87亿股，持仓市值达1575亿美元，占投资组合比例高达47.61%。此外，巴菲特对于第二~第五大重仓股，如美国银行、美国运通、可口可乐、卡夫亨氏同样保持“无变动”持仓。经《红周刊》记者统计，以上五大重仓股合计持仓市值超过2600亿美元，占据了伯克希尔四季度总持仓则高达79%（见表1）。
表1 2021四季度伯克希尔前五大重仓股
数据来源：官方资料
而一些重仓股正在创造巨大浮盈，比如苹果。2021年四季度末，伯克希尔持仓苹果数量与2020年四季度末的持仓数量相同，均为8.87亿股，而持仓苹果的市值则由1177亿美元增至1575亿美元，增加近400亿美元。近一年以来，苹果股价大幅上涨，去年全年上涨超过34%，并于2022年初继续创下历史新高（图1）。
图1 苹果股价表现
作为巴菲特的“最爱”，苹果公司是业绩与估值齐升的典范。据近日苹果披露的财报数据显示，2022财年第一季度（2021年10月-12月）财报，苹果季度营收同比增长11%至1239.5亿美元（折合人民币7890亿），创下有史以来的最高单季营收；实现净利润为346.3亿美元（折合人民币2204.37亿），营收和净利润水平均超出市场预期（见图2）。
图2 苹果单季营收数据
数据来源：Wind
加码雪佛龙、新建仓动视暴雪等
大比例减仓施贵宝等多只个股
除了坚守持股，巴菲特四季度对多只个股进行了加码。进一步来看，增持4个标的，如雪佛龙、Liberty SiriusXM Series A、Restoration Hardware、Floor & Decor。新进3个标的，如动视暴雪、Nu Holdings Ltd、Liberty Formula One Group。与之相对，对多只个股也进行了减仓。13F文件显示，巴菲特四季度对8只个股进行了减持，其中对于施贵宝、艾伯维、威达信集团等减仓幅度较大，均超过了70%（见表2）。另外，对于广播公司Sirius XM(SIRI.US)、梯瓦制药两只个股则给与了清仓。
表2 巴菲特四季度主要增仓（或新建仓）、减仓标
数据来源：官方资料
在增仓或新建仓的个股中，石油公司雪佛龙最为“重要”。据13F文件显示，四季度，巴菲特增仓雪佛龙954.15万股至3824万股，增仓幅度为33.24%。而截至四季度，巴菲特持仓雪佛龙市值达到了44.88亿美元，占其总持仓市值的比重为1.36%，位列第八大重仓股。
从巴菲特对雪佛龙的历史持仓来看，巴菲特曾在2020年3季度建仓雪佛龙，当时持股4427.28万股。雪佛龙股价也恰好是从那时起持续反弹（见图3）。2021年一季度，巴菲特对其减仓51.19%至2367万股，2021年三季度、2021年四季度，巴菲特重新加仓，两个季度分别增仓24.13%、33.24%。
图3 雪佛龙股价表现
雪佛龙公司是世界十大石油公司之一，其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面，如探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。而雪佛龙的股价反弹与2021年以来油价呈现整体上涨有一定关系，因为油价上涨，雪佛龙等相关企业实现了不俗的业绩。据雪佛龙披露的财报数据显示，2021财年全年归属于普通股东净利润为156.25亿美元，同比增长381.89%，营业收入为1624.65亿美元，同比增长71.57%。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。）
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