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近期板块持续调整，我们认为在行业基本面持续向好的背景下，短期波动均不会影响长期增长趋势，继续看好板块。
今日国家发改委、能源局联合下发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，该意见是能源领域碳达峰的细化文件，其中提出了38项具体措施助力能源转型，充分表明能源转型是大势所趋，装机需求无需过虑。
对近期跌幅较大的逆变器板块我们做如下更新：
从21年SMA、Enphase、SolarEdge三家企业的四季报或四季度预期出货看，海外龙头出货环比增长，表明海外装机需求或超预期，我们预计21年全球装机仍在167GW左右。其中海外SMA、Enphase、SolarEdge三家全年出货分别14、3.6（同+61%）、7.2GW，占海外需求的22%，叠加其他海外企业约15-20%的市占率，我们预计21年国内企业在海外的市占率达62%左右（不考虑贴牌），未来行业高增长将主要由储能驱动，同时细分微逆赛道也有望高增，继续看好储能占比高以及微逆赛道标的。
我们继续看好三类标的：
量利双升具有业绩弹性的跟踪支架【中信博】（30X）、光伏玻璃【福莱特】（28X）&【信义光能】、一体化组件【隆基股份】（26X）&【晶澳科技】（30X）&【晶科能源】（39X）。
量升利稳的胶膜【福斯特】（40X）&【海优新材】（33X）、边框【鑫铂股份】（28X）、热场【金博股份】（30X）；
场景拓展的储能逆变器【阳光电源】（38X）&【禾迈股份】（55X）&【德业股份】（38X）&【固德威】（44X）&【锦浪科技】（54X）和N型、BIPV相关标的。
来源：天风证券
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