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物联网高速发展，模组迎来黄金时代。据IoT Analytics统计预测，2010-2020年全球物联网连接数CAGR达9%，其中物联网设备连接数CAGR达31%，增长迅速；2021-2025年物联网设备连接数增速持续增长，2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量超300亿。从物联网产业链看，中游为通信模组厂商，通过设计和开发提供标准化或定制化模组产品，为终端产品提供软件、硬件支持。我们预计，云计算、物联网、边缘计算等多项技术的融合迭代将推动物联网设备市场高速增长，有望刺激中游通信模组实现销售放量。
下游市场格局生变，物联网带来全新定制化需求。2022年1月4日，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，目标到2025年整体提升光伏行业智能化水平；2022年1月6日，水利部发文要求建设数字孪生流域；2020年9月，华为组建“星闪联盟”，主要推动新无线短距通信技术创新和产业生态，对车载通信模组提出更高要求；同时，AI能力下沉提升了数据价值，产生的数据流要求外部设备通过AT指令与通信模块进行交互，对模组厂商软件设计能力提出了更高的要求，依据AI应用定制化开发多种功能。我们认为，物联网设备连接数量的指数级增长、下游日益丰富的应用场景需要依赖低成本、高精度的通信方式；高灵活性的通信模组能够实现定制化，更好满足下游碎片化的需求，通信模组有望迎来增长。
模组厂商打造平台化能力，不断拓展业务边界。物联网无线通信模组向高附加值的方向发展是新趋势，提供定制化解决方案的同时向云平台延伸。目前海外部分企业已面向下游各细分行业打造从端到云的完整解决方案，形成“端—连接—云”的业务布局。我们认为通信模组平台化趋势能够打造更加标准的模组产品，实现规模化效应。以智能汽车场景为例，模组平台化能够收集更加碎片化的车载数据，实现5G车载模组的自动化水平和测试覆盖率，真正意义上实现研发设计持续领先、产品质量持续提升、交付能力持续提高。
投资建议：万物互联时代已至，通信模组市场空间巨大。全球物联网设备连接数增长势头强劲，IoTAnalytics预计2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量超300亿。据GSMA数据，中国2020年物联网行业市场规模约1.7万亿，预计2025年市场规模达到2.8万亿，CAGR达11%，中国引领全球物联网行业发展。模组承接物联网产业链上下游两端，直接受益上下游高景气度。国内物联网芯片厂商加快国产替代进程，将显着降低模组厂商成本，带动中游模组需求增长。重点推荐有方科技、广和通、美格智能、移远通信。
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