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工业快报
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政策快报
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政策快报
2021.12.20-2021.12.26：市场整体表现不佳，电力设备及新能源板块不佳。其中沪深300指数下跌0.67%，报收4,921.34点，成交额1.38万亿元。同期电力设备及新能源行业跌幅6.69%，报收13,464.36点，成交额0.59万亿元。电气设备二级行业中，电气设备表现不佳，跌幅4.98%，电源设备表现不佳，跌幅4.94%；三级细分子行业中，核电行业表现良好，涨幅达8.12%。
核心观点
光伏：第一批风光大基地项目公布，项目总规模达97.05GW。国家发改委、国家能源局发布《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》，第一批风光大基地项目涉及内蒙古、青海、甘肃、陕西、宁夏、新疆等共19个省份，项目规模总计97.06GW，其中2022年投产45.71GW，2023年投产51.34GW。产业链价格继续下调，静待需求回升。据硅业分会、PV InfoLink、Solarzoom统计数据显示，上周硅料价格继续下调，跌幅仍在5%左右，硅片、电池片和组件环节部分价格有所下调。
风电：三峡能源拟投建3GW规模海上风电项目。12月20日，三峡能源发布公告，拟投资412亿元建设三峡阳江青洲五海上风电场项目、三峡阳江青洲六海上风电场项目、三峡阳江青洲七海上风电场项目。三个项目核准的规划装机容量均为1GW，合计3GW。项目建设期上，青洲项目计划2021年12月开展首台基础沉桩，其中，青洲五、七项目计划2024年12月全容量并网；青洲六项目计划2024年6月全容量并网。12月15日，国家电投集团广西公司2021年新能源EPC总承包项目正式开工建设。项目总装机规模3.245GW，由10个光伏项目，17个风电项目组成。同日，桂林、桂东、桂南区域新能源项目群也举行开工仪式，宣布在梧州、钦州、桂林等市8个县（区）建设总装机规模2.9GW、总投资额210亿元的23个风电、光伏项目，项目群初步计划于2023年底前全容量投产。
工控：工业互联网政策持续推动，未来势头强劲。根据MIR整理数据显示，2020年中国工业互联网产业规模达6800亿元，带动产业增值稳步增长，达3.57万亿元，占GDP比重约3.51%；根据MIR预测数据显示2022-2023年，产业规模将实现大幅上涨，达9,500/11,400亿元，带动产业增值将达4.80/5.64万亿元。根据工信部印发的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，至2023年工业互联网新基建将量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力将实现显著提升。
投资建议与投资标的
光伏板块推荐隆基股份(601012，买入)、通威股份(600438，买入)、晶澳科技(002459，买入)、海优新材(688680，买入)、福斯特(603806，买入)，建议关注天合光能(688599，未评级)；风电板块推荐新强联(300850，买入)、日月股份(603218，增持)，建议关注天顺风能(002531，未评级)、大金重工(002487，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、东方电缆(603606，未评级)。工控板块建议关注汇川技术(300124，未评级)。
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