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基本结论
大盘流量：从以用户量增长为主的阶段转为以用户质量提高的阶段。根据国金指数，用户总量增长趋缓，但用户粘性有所提升：1）用户量：11月MAU总和同比增长11%，DAU总和同比增长11%，受“双十一”大促活动电商类用户量、用户粘性提升；2）用户活跃：11月使用时长总和同比增长13%，使用频次总和指数同比增长2.1%。
一级赛道：游戏类景气持续，大促常态化或拉动电商类用户粘性长期提升，成熟APP增长缓慢，垂类细分APP及二梯队玩家提升较为明显。根据国金指数：1）社交资讯：格局较为稳定，综合性平台中微信、QQ增长平稳，垂类平台正在由成长期转向平稳期，；2）泛娱乐：游戏整体大盘热度持续景气上升，视频服务小幅回暖；3）电商：受大促影响用户量、用户活跃整体事件性上升，大促常态化或推动用户粘性整体呈提升趋势；4）生活服务：旅游出行类假期效应结束环比回落，金融理财类景气上升；5）流量分发：作为高频需求呈现稳定增长趋势，今日头条用户量持续上升；6）工具类：实用工具用户量较大且仍在稳定增长，智能穿戴用户使用时长和频次增长明显，也反映出互联网智能化趋势。
互联网公司流量：格局较为稳定，互联网公司处于抢占用户时长阶段，头部依旧强势，但新兴巨头也在崛起。各公司用户基本盘11月变化情况：腾讯社交基本盘：微信MAU指数同比增长1.9%，环比减少0.59%；阿里电商基本盘：淘宝MAU指数同比增长13%，环比增长2%；百度搜索基本盘：百度MAU指数同比增长8%，环比减少0.41%；美团本地生活基本盘：美团MAU指数同比增长18%，环比减少0.75%；字节短视频基本盘：抖音MAU指数同比增长28%，环比增长0.28%。
基本逻辑：从移动互联网满足的需求出发，看互联网公司的流量入口和变现手段。我们认为对互联网公司而言，基础且高频的需求一般是流量入口，高级需求是变现手段。我们认为未来的方向主要是：1）基础需求——渗透或整合：专业度较高的行业比如互联网医疗、互联网金融等垂直领域渗透率还有提升趋势，专业程度较低但和日常生活刚需相关的行业将进一步整合；2）高级需求——精品化、合规化、多样化是内容是发展方向：更高层级的需求更有可能诞生于泛娱乐和游戏等生态中。
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