轮到特斯拉被卡脖子了！全球石墨供应靠中国，没有它，电动车跑不起来

当地时间12月20日，据Electrek网站报道称，美国锡兰石墨公司CEO接受采访时表达了对明年全球石墨供应的担忧：“主要的供应链问题是目前在中国以外的其他国家没有加工石墨的能力。”

无独有偶。据美媒CNBC报道，特斯拉日前向美贸易代表办公室提交3份公众意见，要求美贸易代表延长从中国进口的部分汽车零部件和材料的关税豁免，其中提到“目前美国没有一家公司能够制造出符合特斯拉生产所需规格和产能的人造石墨”。

作为电动汽车动力电池负极材料的主要原材料，此前默默无闻的石墨如今已是不折不扣的“紧俏品”。据电池原材料咨询公司Benchmark Mineral Intelligence 数据显示，到2030年以前，全球电池行业对石墨的需求每年将增加30%，但石墨会在明年开始面临短缺。同时，目前全球84%的石墨由中国提供。

12月22日，电池负极材料供应商深圳市翔丰华科技股份有限公司相关负责人对时代财经表示：“中国比较早就开始布局整个动力电池产业链，其中就包括负极材料，因此技术上会比较领先一些。而国外的确缺乏相应的布局。”

起步早、规模大，中国石墨负极材料优势明显

随着新能源汽车在世界范围内的加速普及，对相关供应链的考验也在与日俱增，这边“芯片荒”的影响还没有彻底过去，另一边作为电动汽车最核心的部件，动力电池的供应也一直面对着巨大的压力。

根据SNE Research的预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh，缺口约18%；到2025年，这一缺口将扩大到约40%。动力电池需求飙升，关键原料的需求也在持续增加。

市场习惯以正极材料来区分动力电池的种类并加以命名，比如三元锂电池与磷酸铁锂电池，不过电池厂商在负极材料的选择上却是相对统一的，90%以上的动力电池均采用了石墨负极材料。

电池负极材料产业链围绕着天然石墨负极材料与人造石墨负极材料展开，关于两者的区别，负极材料制造商杉杉股份(600884)的相关人士对时代财经表示，两者可以理解为低端与高端的区别。人造石墨拥有低膨胀、较高的倍率性能、较长的循环寿命等优点，被更多地应用在动力电池方面。

伴随着电动汽车产业在国内的高速发展，中国的人造石墨负极材料的市场规模迅速攀升。

前瞻产业研究院数据显示，2020年全球天然石墨需求占比为47.8％，人造石墨为44.8％；而中国早在2016年就实现了人造石墨的大规模应用，到2020年其占比更是达到了83.6%，天然石墨的份额仅剩下18.7%。

中国的人造石墨负极不仅起步早，规模占比同样巨大。2020年全球负极材料出货量为53万吨，中国锂电池负极材料企业共实现出货37万吨，同比增长35%，在全球出货量中占比近70%。

虽然中国生产的人造石墨负极材料的售价高于天然石墨，但凭借着优秀的性能表现，不仅受到国内锂电池巨头的青睐，还收获了一众国际订单。杉杉股份方面对时代财经表示，其负极材料已进入韩国LG化学和三星SDI供应链，但是会优先考虑供应国内企业。

2020年中国负极材料销售给外资企业（含外资在国内工厂需求）的量超过7万吨，保持了持续增长。不过，中国在人造石墨负极材料规模以及技术上的巨大优势，也让部分外国企业倍感“压力山大”。

来源：网络

据前述美国锡兰石墨公司CEO在接受Electrek网站采访时表示：“保障石墨供应非常重要，但目前材料却完全依赖中国。中国在电池生产能力方面至少领先西方十年。”

硅基负极有望替代石墨？

高性能材料迅速普及加上巨大的市场规模，让中国锂电池负极材料生产企业迅速发展。2020年全球主要锂电池负极材料生产企业中的Top10企业市场占有率达到81.4%，其中7家为中国企业，璞泰来(603659)、贝特瑞、杉杉股份占据前三甲，总市场份额达到了31%。

2019-2020年，中国负极材料市场TOP3市场占比由57%下降至53%。负极材料需求量大、产品需求种类丰富是市场集中度下降的原因，头部负极生产企业出现满产后产能不足，带动二三线梯队企业产能利用率提升。

时代财经从起点研究院（SPIR）锂电数据库了解到的最新数据显示，2021上半年中国锂电负极材料总销量达到32万吨，同比增长135%。参与其中的各企业正在形成“两大+四中+多小”的格局。

“两大”分别是贝特瑞与璞泰来，预计今年两家负极材料销量均将超过10万吨级别；“四中”分别是杉杉股份、凯金、尚太、中科星城，全年出货量将在5-10万吨之间；翔丰华、鑫茂、正拓、国民技术(300077)以及一批相继宣布投资或开工负极材料项目的新企业处于“多小”的阵营。

按照前述Benchmark Mineral Intelligence 的预测，2022年开始，全球石墨将出现短缺。那么，中国市场会否也受其影响呢？

从价格走势来看，今年前10个月里，低端、中端人造石墨价格保持稳定，上涨幅度分别是15.7%、3%，在业界看来，这一定程度说明国内供应暂未出现明显缺口。

不过，作为人造石墨负极材料生产环节中的重要一环，目前石墨化加工费用占据人造石墨负极材料生产总成本的30%。据开源证券研报称，从上游端看，内蒙古、四川等地作为石墨化主要产能地区，“限电限产”政策一定程度上降低了企业开工率，石墨化产能预期出现缺口，因此石墨化外协价格不断上升， 给企业的成本造成不小压力；从下游端看，由于当前新能源车和燃油车尚未实现平价，新能源车产业链降本压力仍然较大，因此未来人造石墨价格依然有下降趋势， 未来人造石墨市场的核心角逐点将是成本控制能力。

虽然未来是否会出现短缺的情况尚不确定，但是负极材料的需求量连年增加一定是一个不争的事实。起点研究院预测，2021全年中国锂电池负极材料销量预计将达到73.8万吨，到2025年市场规模将达到346.8万吨。

为此，国内多家企业都在今年加紧了部署负极材料产能与石墨化加工能力，高工锂电统计，在各厂家新产能投产后，负极材料总产能将超过90万吨。其中，杉杉股份方面对时代财经表示：“从2019年至今，我们的产能从6万吨到了12万吨。包头10万吨一体化项目一期已经达产，西南20万吨一体化项目已经布局。”

虽然现阶段石墨材料依然占据着动力电池负极材料的90%以上的份额，但是新的变革的趋势也已经出现，今年硅基负极材料已经越来越多地出现在公众的视野中，广汽埃安的“海绵硅负极”电池技术、小鹏G9电池采用的碳化硅，均与其有关。

杉杉股份对时代财经表示：“硅基负极对于提升电池能量密度优势明显，具有逐渐取代石墨成为新一代动力电池负极领域热点材料的潜力。而且在这方面，我们国家仍然走在了世界前列，杉杉的硅基负极材料已经开始批量生产。而据我们了解，国外的同行还处于研发试生产阶段。”