西安航空城建设集团发行6650万美元债券,息票率6.20%

久期财经讯,西安航空城建设发展(集团)有限公司(Xi'an Aviation City Construction & Development Group Co.,Ltd,简称“西安航空城建设集团”)发行Reg S、3年期、6650万美元、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:西安航空城建设发展(集团)有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:6650万美元

期限:3年期

息票率:6.20%

收益率:6.20%

发行价格:100

资金用途:置换境外存量债务

控制权变更回售:101%

交割日:2021年12月28日

到期日:2024年12月28日

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;香港法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

配售代理:复星恒利(B&D)、汇生证券、东兴证券(香港)

ISIN:XS2419209411

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