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本周观点更新
2021年临近收官，从产业数据总结到政策文件导向，再到企业端新布局，均在验证我们年度策略的观点，新秩序，新增量，再进化。新秩序端，我们看到短视频内容审核标准发布，利于内容版权价值提升；新增量端，中宣部出版局也表态将及时跟进元宇宙等新业态产业的发展，努力推进创新产品，掌握关键技术，构筑核心优势。元宇宙带动的板块价值，将是螺旋震荡向上，其给人类社会带来的影响和改变预计会超过互联网的影响力，长逻辑下我们也会持续验证其短中期逻辑。再进化端，我们看到垂直细分头部企业，在主业内外压力测试下韧性凸显，新业务也持续积极关注与布局。短中期看，从2021年第四季度到2022年上半年均是传媒新消费的较好关注窗口。
本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒新消费行业增持评级。2021年近收官，企业端开启2022年商业新布局新思考，同时2020年年报业绩预告也临近，投资维度，可从2022年一季度预期维度布局，2022年一季度可关注贺岁档及春节档、元宇宙、字节跳动三大板块。贺岁档春节档，可关注影片制作出品方，华策影视（2021年12月31日上映的《反贪风暴5：最终章》），奥飞娱乐（2022年1月8日《萌鸡小队》首部大电影定档，2月1日上映的喜羊羊大电影《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》），光线传媒（2022年2月1日上映的《狙击手》），中国电影及横店影视（2022年2月1日上映的《超能一家人》）等，影片供给相对充沛下，院线可关注万达电影、横店影视。元宇宙板块，仍可关注企业端布局进展，例如2022年一季度Facebook（meta），中国的百度、网易、腾讯、字节跳动、芒果超媒、风语筑、蓝色光标等进展。字节跳动产业端，2021年年度字节跳动推出抖音盒子独立app，发力直播电商，有望助推2022年新营销板块、代运营商等，可关注姚记科技、掌阅科技、星球六、引力传媒等。
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