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本周观点更新
任何新事物的出现、发展、成熟均需要持续的实验，从发展到监管也是路径之一。元宇宙热度下，已推高硬件VR板块、内容中游戏板块热度，同时，数字资产、数字人虚拟偶像、新营销场景、沉浸体验与互动均为元宇宙中重要一环。3月元宇宙第一股roblox上市，5月我们指出元宇宙是否是传媒的下一个红利，6月我们研究年轻人社交元宇宙Soul，7月facebook创始人指出元宇宙不会由一家公司主导，8月字节跳动收购VR头部企业Pico（小鸟看看），10月Facebook宣布更名meta，12月百度推出元宇宙产品“希壤”，2021年资本的加入与上一轮热度已不同，企业端在外部疫情压力测试与内部业务优化后，对新事物理性探索企业居多，并借力元宇宙探索与自身主业的契合点，利于推动元宇宙的良性发展。后续可持续关注元宇宙的第二波发展，主要看企业端的业务落地。2021年临近收官，迎贺岁与春节双档，可关注院线与电影内容标的。字节跳动的电商业务可关注抖音年货节带动的营销与抖音电商代运营标的。
本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒新消费行业增持评级。元宇宙带来传媒板块新关注，2021年临近收官，2022年布局可从“节点、拐点、重点”三维度来看，节点为重要行业性事件，拐点为公司业绩预期，重点为垂直板块特色标的业务进展。目前可关注“节点”，即贺岁与春节双档预期，以及元宇宙赛道企业的助推。重点推荐个股近期动态进展，芒果超媒（300413）《大湾仔的夜》每周三12点芒果TV全网独播；芒果TV季风剧场播出的《第十二秒》11月30日收官，内容端成绩获认可，后续可关注12月13日季风剧场新剧《沉睡花园》；哔哩哔哩（9626）广告正成为B站平台的核心能力，而B站平台的核心价值，来自用户、社区和内容。奥飞娱乐（002292）喜羊羊IP暌违七年将登陆2022年大年初一有望增厚2022年一季度业绩，阿里蚂蚁上线10000份赛博朋克灰太狼数字资产；新业务公司旗下子品牌“玩点无限”潮玩品牌及“维思积木”品牌的精品也陆续推出，如藏克系列等。蓝色光标（300058）以“内容+技术”推动元宇宙产业化发展，正在探索虚拟世界的新内容、新场景和新资产，并开始帮助客户发行NFT，通过数字化技术让传统文化和企业品牌向元宇宙迁移。华策影视（300133）可关注贺岁档的《反贪风暴5》，长期看受益于中国文化强国新秩序中作为内容排头兵具新定价的能力。贺岁与春节双档可关注万达电影、横店影视、光线传媒等。
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