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风电叶片驱动“十四五”全球碳纤维需求放量，国产碳纤维企业历史性机遇。
根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》 披露， 2020 年全球碳纤维需求 10.7 万吨，下游主要包括风电叶片、航空航天、体育休闲等，而“十四五” 风电叶片有望成为全球碳纤维需求主要驱动力，按照 1GW 使用 1,500 吨计算（仅主梁使用碳纤维），假设全球到 2025 年年均新增装机 120GW，其中国内 60GW 估算， 100%使用率，则全球风电叶片碳纤维需求量 18 万吨，其中国内 9 万吨。 2025-2030 年，全球碳纤维驱动力可能会由叶片单极切为风电+氢能储氢瓶双极，目前氢能小轿车单台车需用碳纤维约 75kg，假设 2030 年全球氢能车销量达 300 万辆，则对应碳纤维需求量将达 22.5 万吨，与风电体量相当。 国内企业面临历史性机遇，一方面来自 2020 年全球碳纤维龙头日本东丽开始的对中国的限（禁）售，另一方面，工业端需求上量带动大丝束碳纤维需求爆发，大丝束是可以批量化且国内目前具备产业链自主化能力的产品类型，且大多需求将由国内驱动，给国内碳纤维产业链企业提供发展机遇。
设备率先受益，未来原丝格局较优
根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》 披露，国内企业合计已披露约 25.7 万吨的扩产规划， 目前大丝束碳化线整线设备国内出现了以精功科技为代表的企业，也出现了西安富瑞达为代表的碳化设备生产销售企业， 设备环节将率先受益。从远期来看，原丝环节是格局可能较优，原丝是碳纤维丝最大成本项， 该环节工艺配方的难度大于设备，而工艺配方需要深度 know-how 能力，全球优质原丝生产企业较少，国内龙头吉林碳谷承接吉化所的技术， 根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》 披露产能股权，其约产能约占全国 40%， 根据其《公开发行说明书》披露，其销售量约占国内企业的 50%。
投资建议
碳纤维产业链的高景气度持续周期会较长，目前处在国内企业加速扩产阶段，设备环节景气度较好，从未来来看，原丝格局较优。设备环节推荐精功科技，原丝环节推荐吉林碳谷，碳丝环节建议关注吉林化纤、光威复材、中简科技， 碳碳复材环节推荐天宜上佳， 建议关注金博股份。
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