中国“动力电池军团”集体崛起

 　　近日，市场研究机构 SNE Research发布了2021年10月和1-10月全球动力电池装机容量数据和排名。

　　数据显示，10月全球动力电池装机容量为26.2GWh，环比下降20.4%；1-10月全球动力电池装机容量为216.2GWh，环比上涨10.6%。

　　10月全球动力电池装机容量排名前十的企业分别是宁德时代、LG、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、国轩高科、中创新航(原名为“中航锂电”)、蜂巢能源、亿纬锂能，中国企业占6席。

　　“第二梯队”竞争激烈

　　具体来看，10月宁德时代市场占有率为34%；LG的电池装机容量为4.1GWh，市场占有率为15.6%；松下装机容量为3.2GWh，市场占有率为12.2%；比亚迪装机容量为2.2GWh，市场占有率为8.4%。

　　值得注意的是，虽然前10名企业的市场份额为88.5%，但77.8%的市场份额被前五名企业形成的“第一梯队”占据，榜单后五名企业形成的“第二梯队”则竞争激烈。

　　与9月相比，10月榜单“第一梯队”位次并无变化，而“第二梯队”席位则大变天：国轩高科首次超越中创新航，跻身榜单第七；蜂巢能源则挤下力神电池再次上榜，位居第九；亿纬锂能则取代远景AESC首次上榜，位居第十。

　　新晋公司各有亮点，积极扩产是共同特点。根据高工锂电数据显示，国轩高科1-9月的装机容量增速远超全球锂电池装机容量增速，其国内装机容量增速亦高于行业整体水平。开源证券认为，国轩高科装机容量增速高于行业整体水平，是由于公司产品的综合性价比得到越来越多客户的认可，后续伴随公司产能释放，市占率有望持续稳步提升。

　　亿纬锂能正积极扩产，除了之前的扩产计划，公司近期又披露：在荆门16GWh方形铁锂和20GWh乘用车用大圆柱电池项目，并将在成都建设50GWh动力储能电池项目。本轮扩张中，除了强化铁锂电池外，还率先推动4680/4695等大圆柱电池的大规模产业化。

　　蜂巢能源近期披露了锂电设备大额订单，蜂巢目前产能规划已达150GWh，离2025年200GWh产能总目标近在咫尺。

　　前10月我国动力电池装机容量倍增

　　中国本土电池企业凭借什么守住了市场？在一位整车企业电池采购部门负责人看来，其中一个重要原因，是中国供应商特别是头部企业的技术水平和产品性能接近外资竞争对手，甚至已在一些技术上领先，而生产成本又要低十分之一左右，使其动力电池更具性价比。

　　在技术方面，中国企业以前是奋力追赶，现在是技术出海。宁德时代已与ATL签署《交叉技术许可协议》，后者每12个月支付1.5亿美元以获取专利授权(ATL是TDK全资子公司，TDK 是全球知名的日本电子元器件企业)。近期，宁德时代还将CTP技术授权摩比斯使用，现代新能源汽车的电池包均由摩比斯提供。这两项专利授权代表了我国相关技术正得到传统动力电池强国企业的认可。

　　就连之前采购日韩企业动力电池的特斯拉，也开始向宁德时代伸出橄榄枝。最新统计数据显示，目前特斯拉在华单月99%的动力电池配套由宁德时代供应，外资企业仅占1%。

　　此外，中国本土供应商在磷酸铁锂电池和三元锂电池材料两条技术路线上的均衡发展也是一个杀手锏。专家表示，日韩供应商的产品以三元锂电池为主，主要配套高续驶里程的乘用车；国内企业在三元锂电池和磷酸铁锂电池领域均有不少具有代表性的企业，对于新能源车型的覆盖面更广。

　　今年1-10月，我国动力电池装机容量累计达107.5GWh，同比增长168.1%。其中，三元锂电池的装机容量累计达54.1GWh，同比增长100.1%，占比50.3%；磷酸铁锂电池的装机容量累计达53.2GWh，同比增长316.4%，占总装车量49.5%。可以看出，在国内动力电池市场，磷酸铁锂电池与三元锂电池形成了二分天下的局面，并且前者的增长势头更甚。

　　中国企业或在全球版图中扩张

　　在内外部多重因素的作用下，国内电池企业在本土市场站稳了脚跟并取得领跑优势。那

　　么，这种良好的局面是否能够延续？

　　“经历了4年多的窗口期，中国动力电池企业完成了试错、资本积累，熬过了寒冬，在新能源汽车补贴退坡后依然保持了竞争力。虽然在发展前期，它们在同等技术水平下，成本明显高于日韩企业，但最终扭转了局面。‘打铁还需自身硬’，说白了，中国动力电池产业链已发展得足够成熟，在国内市场与日韩企业开展竞争完全不落下风，而且还具有性价比优势。”业内人士认为。

　　以宁德时代为例，这家国内动力电池龙头企业建立了材料体系、系统结构、极限制造、商业模式四大创新体系，确保了在研发、生产制造及商业模式等领域的持续领先。据介绍，在研发领域，宁德时代依托21C创新实验室等平台，深入原子层级对材料进行了模拟计算和设计仿真，对材料体系不断优化，因而在锂电池能量密度、安全、循环寿命、低温性能、快充等方面具备性能领先优势，并在钠离子电池等技术路线上取得历史性突破；在人才培养方面，建立起近万人的高水平研发团队，累计研发投入已超过140亿元；在生产制造方面，将产品缺陷率从百万分之一优化至十亿分之一，以航天级品质保障电池全生命周期的可靠性。今年，宁德时代宁德工厂被世界经济论坛评选为“灯塔工厂”，成为全球首个获此殊荣的电池工厂。同时，宁德时代不断进行商业模式探索，率先在换电模式、光储充检一体充电站、绿色智慧无人矿山、电动船舶等进行布局，多种解决方案和产品多样化不断为市场提供具备性价比优势的全新解决方案。在待突破的关键技术和关键工艺方面，其在固态电池、无贵金属电池、锂硫电池、锂空气电池等方面均有足够的储备。

　　“未来中国动力电池企业在国内市场将保持市场份额领先优势，并会在全球版图中扩张。”业内人士预计。