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小鹏三季度交付量创新高，毛利率提升显著。小鹏汽车发布2021年三季度财报，三季度小鹏实现总营收57亿元，同环比分别增加187%/52%。三季度小鹏净亏损16亿元，同环比分别扩大。三季度小鹏整车交付量突破2.5万台，同环比分别增加199.2%/47.5%，位居新势力交付量第一位。得益于交付量提升带来的规模效应以及高端车型P7交付量占比的提升，小鹏三季度整体毛利率达到14.4%，同环比分别增加9.8/2.5个百分点。整车业务方面，三季度整车业务营收54.6亿元，整车业务毛利率13.6%，同环比分别增加10.4/2.6个百分点。
支持XPILOT3.5的小鹏P5于2021年9月中旬上市，10月份正式对外交付，据小鹏三季度财报电话会透露，目前小鹏P5订单超预期，同时由于芯片短缺等原因，P5的交付已经排到春节前后。小鹏10月份交付量为10138台，目标在2021年内实现月交付量达到15000台，小鹏四季度交付指引为34500——36500台，对应四季度营收指引为71亿——75亿。
行业动态：恩捷股份、多氟多大额定增投资新项目，扩充隔膜和锂盐产能；苏州对单个充电站或充电桩群补贴最高200万元；理想三季度亏损收窄，毛利率创新高。上周新能源汽车产业链公司股价表现较好，新能源主题基金净值普遍上涨。
投资建议：随着政策端和车企端的加力，新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速，行业景气不断上行。建议关注以特斯拉为代表的新势力主线，以及大众等新车型的追赶进程，推荐龙头和二线弹性标的。整车方面，强烈推荐长城汽车（2333.HK），推荐吉利汽车（0175.HK）；电池材料方面，推荐宁德时代、当升科技、杉杉股份；电机电控方面，建议关注卧龙电驱、汇川技术；锂电设备方面，建议关注先导智能和杭可科技；锂钴方面，建议关注华友钴业、盛新锂能。
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