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要点
海上风电或成风电增长主力，欧洲和中国仍是未来海上风电增长主力军：海上风电将是全球应对气候的核心工具之一。海上风电相较于陆上风电优点显著，未来将成为风电领域增长主力。目前，海上风电主要受制于成本较高，由于海上风电建设环境比陆上风电恶劣很多，因此对材料等基础设施要求更高，投资额更大，发电成本也更高。未来随着造价成本显著下降，海上风电增长潜力巨大。目前欧洲和中国是全球海上风电新增装机容量的主力军，欧洲是累计容量最大的海上风电地区，中国是全球海上风电新增装机量最大的国家，2020年中国海上风电新增装机容量超过3GW。据GWEC预测，全球海上风电新增装机容量2025年和2030年将达到22GW、40GW，2021-2025、2026-2030五年CAGR分别高达29%、13%，未来十年全球将进入海上风电发展快车道。其中增长最快的地区依然是欧洲和中国，欧洲和中国新增装机容量年均占比超过70%。
政策驱动发展，我国海上风电迎来快速发展期：2021年后，我国新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围，按规定完成核准（备案）并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电，按相应价格政策纳入中央财政补贴范围。在补贴年底结束的背景下，我国海上风电新增装机量迎来增长高峰期，21年新增装机量有望创新高。根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截止2020年年底我国海上风电装机量为998.99万千瓦，考虑各省新增装机量，2025年我国海上风电装机量可达4468.99万千瓦，2021-2025五年CAGR为35%。
我国发展海上风电优势显著，未来增长空间巨大：我国风能资源丰富，海上风电优势明显。根据全国气象站资料估算，我国风能资源总储量约3226GW，可开发利用的风能储量约1000GW，其中海上可开发和利用的风能储量占可开发风能总储量的70%以上，近海区域风电可装机容量约200GW。我国海上风电起步较晚，规模较小，海上风电装机规模占风电总装机比重仍远低于欧洲市场，发展空间较大。2020年欧洲地区海上风电占比为12%，中国海上风电占比仅为3%，我国海上风电装机规模占风电总装机比重仍远低于欧洲市场。
海上风电行业快速增长，碳纤维等化工材料需求或将高速增长：风电叶片材料由基体树脂、增强纤维、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等构成，其成本占比分别为36%、28%、12%、11%。未来5年随着我国海上风电装机规模的高速增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂、芯材、粘接胶等风电材料需求。我们认为在海上风电快速增长的背景下，叶片中所使用到了碳纤维、环氧树脂、聚醚胺、灌浆料、夹层材料及结构胶等材料需求或将迎来快速增长。
投资建议：政策驱动海上风电建设高速增长，未来海上风电迎来快速发展期，海上风电相关材料需求或将快速增长。建议关注：（1）碳纤维领域的上海石化、光威复材、中简科技、吉林化纤、吉林碳谷；（2）树脂领域：环氧树脂领域的中国石化、中化国际、上纬新材、宏昌电子，聚醚胺领域的阿科力、晨化股份、皇马科技；（3）灌浆料领域的苏博特；（4）夹层材料领域的濮阳惠成、天晟新材；（5）结构胶领域的回天新材、康达新材；（6）油服企业中布局海上风电领域的中海油服、海油发展、海油工程、石化油服、博迈科。
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