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TCL发布MiniLED新品，MiniLED市场商业化进程加速：11月16日，TCL华星全球显示生态大会召开，会上TCL华星发布了包括125英寸玻璃基透明直显MiniLED、49英寸R800MiniLED显示模组在内的多5款MLED及OLED显示新品。据行家说Research预测，MiniLED市场于今年起量，未来5年间的产值主要由平板、电视和车载产品主导。随苹果产品导入及三星等高端电视产品拉动，2021年终端出货预计超1000万台，拉动的Mini背光芯片端产值将突破1亿美金、Mini背光模组产值将突破5亿美金。作为新一代的显示技术，MiniLED具备高显示效果、低功耗、高技术寿命等优良特性，在未来数年内均有望保持高速成长。据MillionInsights预计，2025年全球MiniLED市场规模将达59亿美元，年均复合增长率将达到86.6%。
Nike宣布与Roblox合作开发元宇宙游戏。11月18日耐克宣布与Roblox合作提供免费虚拟元宇宙游戏空间Nikeland，Nikeland包含了诸如标签、躲避球、地板是熔岩等迷你游戏，玩家可以与朋友一起查看，并为自己的虚拟形象购买耐克的产品。Facebook更名Meta宣布进军元宇宙，微软在Ignite2021大会上宣布，计划通过一系列整合虚拟环境的新应用程序来实现元宇宙，让数字世界与物理世界共享互通。据彭博行业研究报告预计，元宇宙将在2024年达到8000亿美元市场规模；据普华永道预计，元宇宙市场规模在2030年将达到1.5万亿美元。
应用材料发布最新财报，设备零部件短缺有望逐季改善：应用材料公布2021财年第四材季业绩，Q4营收为61.23亿美元，同比增长31%。公司Q4毛利率为48.1%，上年同期为45.4%。经营利润率为32.9%，上年同期为27.4%。按业务划分，Q4半导体系统营收为43.07亿美元，同比增长40.3%；应用材料全球服务（AGS）营收为13.69亿美元，同比增长23.8%；显示及相关市场营收为4.17亿美元，同比下降14%。对于2022财年第一财季业绩，公司预计销售额为61.6亿美元（+/-2.5亿美元），其中半导体系统和AGS的收入分别为44.6亿美元和13.3亿美元。对于半导体设备市场，公司表示市场需求依旧强劲，产能也不是问题，如果没有部分零组件供应的限制，公司Q3的销售额本应能增加3亿美元，公司预计2022财年供应问题将逐季好转。
半导体设备招投标情况：根据机电产品招标投标电子交易平台数据，长江存储本周新增0台招标设备，上海积塔本周新增1台招标设备和1台中标设备，中芯绍兴本周新增3台中标设备。
投资建议：MiniLED推荐三安光电、鸿利智汇、新益昌；VR推荐歌尔股份；半导体设备推荐至纯科技、万业企业、新莱应材；SiC领域关注凤凰光学、华润微、露笑科技、闻泰科技、晶盛机电等相关上市公司。
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