11月15日,星展银行作为联席全球协调人、联席牵头行兼联席簿记行支持苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司(“园区投控”)自贸区离岸债券在新加坡证券交易所成功上市。这是苏州第一支自贸区离岸债券、苏州工业园区国企首秀境外债券市场,规模10亿元,期限5+5年,利率3.6%。此次里程碑式的债券发行创新地采用了中外资联合承销模式,星展银行成为首家以联席全球协调人身份协助承销自贸区债券的海外银行,这也是星展银行承销的首笔自贸区离岸债券。
自贸区离岸债券是由国家发展改革委进行境外债券发行备案登记,由中央国债登记结算有限责任公司提供发行、登记、托管、结算等服务,面向上海自贸区及境外投资者发行的创新离岸债券品种。本支债券创下全国首单中外资联合承销自贸区债、全国首单中新合作自贸区债、全国首单长期限公募自贸区债,以及迄今国内发行自贸区债中期限最长、利率最低等多项第一;同时,本次债券也是当日在南京召开的新加坡—江苏合作理事会第十五次会议宣布的重点项目之一。
星展银行(中国)有限公司副行长,企业及机构银行部主管郑思祯表示:“ 苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的首个重要合作项目。本支债券的发行标志着中新两国在金融创新合作领域取得新突破,同时也体现了自贸区连接在岸市场和离岸市场的桥梁作用。星展银行是本次债券发行中唯一一家外资联席全球协调人,未来将继续借助自身的跨境互联优势和完整金融产品线,深度参与中国金融市场的扩大开放,助力人民币国际化进程。”
星展银行(中国)有限公司苏州分行2007年在苏州工业园开业,成为第一家在苏州工业园开业的新加坡银行,并连续14年为苏州工业园的发展和增长提供支持。
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