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主要观点
市场回顾
上周（11.8-11.12），上证综指上涨1.36%，沪深300指数上涨0.95%，房地产板块上涨8.46%。A股重点地产公司全面上涨，其中保利地产（600048.SH）和泰禾集团（000732.SZ）涨幅较大，涨幅分别为21.49%和21.16%；重点H股地产股也全线上涨，融创中国（1918.HK）、中国奥园（3883.HK）和中国恒大（3333.HK）涨幅居前，涨幅分别为24.02%、21.00%和20.87%。
行业动态
30大中城市商品房成交276.05万平方米，累计同比上升11.72%。其中，一线城市商品房成交80.83万平方米，累计同比上升25.08%，二线城市商品房成交125.28万平方米，累计同比上升21.02%，三线城市商品房成交69.94万平方米，累计同比下降9.22%。
100大中城市成交住宅土地规划建筑面积457.11万平方米，累计同比下滑24.82%。其中，一线城市由于第二批集中供地已经结束，第三批集中供地尚未开启，从而无土地出让；二线城市成交土地规划建筑面积115.97万平方米，累计同比下滑24.55%；三线城市成交土地规划建筑面积341.14万平方米，累计同比下滑27.92%。
行业新闻
11月12日，人民银行党委召开会议，会议强调，坚决遏制金融服务业领域的垄断和资本无序扩张，维护房地产市场平稳健康发展；同日，银保监会召开党委扩大会议，会议强调，稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展。
建议关注
白银时代马太效应逐步显现，后期三类地产股值得关注：（1）低利率融资成本、背靠国企能在一二线城市持续拿地的龙头房企，如绿城中国（3900.HK）、龙湖集团（0960.HK）等；（2）受此次“两集中”土地政策影响较小，勾地能力较强的房企，如新城控股（601155.SH）、宝龙地产（1238.HK）等；（3）物管行业龙头和布局物管行业优质细分赛道的企业，如碧桂园服务（6098.HK）、新城悦服务（1755.HK）、华润万象生活（1209.HK）、宝龙商业（9909.HK）、星盛商业（6668.HK）。
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