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政策快报
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周度观点：
央行营管部召开前三季度北京货币信贷工作通报会：央行营管部28日信息显示，21日营管部召开会议分析了当前经济金融形势，对下一阶段货币信贷工作做出部署。信贷方面，要求准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放央行会议体现出房地产贷款环境正在改善，房企贷款过紧的行为正逐步矫正，预计企业合理资金需求有望得到满足，经营状况及现金流情况较好的优质龙头房企和国有房企将得到银行更多的支持。
上海、深圳发布第三批土地出让公告：（1）10月29日，上海土地交易市场发布公告，第三批集中供地共出让住宅用27幅，其中24宗商品房用地，2宗城中村旧改地块，1宗“双定双限房”商品住房项目。（2）10月27日，深圳市发布第三批次土地集中出让公告，11宗住宅用地中，2宗拟用于建设出售型人才住房，9宗拟用于建设“普通商品住房+公共住房”。（3）10月25日，苏州市发布第三批土地集中供地公告，共出让26宗涉宅地块，将于11月24日正式开拍。在第二批土地集中出让普遍遇冷的情况下，深圳和上海第三次集中供地的规模都相对有所下降。在竞拍规则上，苏州下调了保证金的比例，政策边际也有所松动。预计各城市第三次土地供应将于11-12月集中出让，出让结果是对2022年上半年销售情况预判的重要依据。
虽行业在供需双方面走弱过程中面临增速下行压力，第三批集中供地来临叠加信贷政策边际改善，稳健经营的龙头房企迎来高质量补充土地资源窗口期。建议关注地产板块四季度政策预期边际改善加土地市场竞争格局优化的投资机会，推荐A股龙头房企保利发展、万科A、新城控股，及H股成长型房企绿城中国、旭辉控股集团。
行业跟踪
销售回顾（10.23-10.29）：重点监测33城合计成交面积424.8万㎡，环比上周上升3.2%；2021年累计成交20574.0万㎡，累计同比增长16.5%。其中，一线城市成交90.2万㎡，环比上周增长4.6%，2021年累计成交3571.7万㎡，累计同比增长25.2%；二线城市成交172.5万㎡，环比上周上升5.6%，2021年累计成交9701.2万㎡，累计同比增长22.6%；三线城市成交162.2万㎡，环比上周增长0.1%，2021年累计成交7301.2万㎡，累计同比增长5.8%。
土地供应（10.18-10.24）：百城土地宅地供应规划建筑面积799万㎡，2021年累计供应规划建面63107万㎡，累计同比下降19.5%，供求比1.30。在土地挂牌价格方面，百城供应土地挂牌楼面均价6636元/㎡，近四周平均挂牌均价5991元/㎡，环比增长6.4%，同比增长45.3%。
土地成交（10.18-10.24）：百城土地住宅用地成交规划建筑面积241万方，2021年累计成交48397万㎡，累计同比下降23.0%。土地成交楼面价及溢价率方面，百城住宅用地平均成交楼面价为8586元/㎡，环比下降30.6%，同比增长92.5%，整体溢价率为2.7%，2021年平均楼面价6510元/㎡，同比增长23.8%，溢价率13.9%，较去年同期下降1.8个百分点。
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