新视界丨蔚来交付量成“速滑冠军”是“工厂改造”还是掉队了？凤凰网科技

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作者 | 王欣

编辑 | 赵泽

核心提示：

同样面对缺芯压力，小鹏、理想交付量平稳，而蔚来却再次出现“过山车”式下滑，10月份仅交付量3667台，环比下降逾六成。

蔚来出现“掉队”迹象，可能不仅仅是“缺芯”的问题，更多的是供应链管理、市场竞争等问题。

蔚来一直以高端自居，但高端的价位是否有高端的性能来匹配？有消费者认为，对蔚来的技术创新并没有深刻的印象，反而对其“海底捞”式服务很感兴趣。

面对特斯拉、小鹏、零跑等车企的低价策略，蔚来也有意靠“降价”促销。但这样一来蔚来的高端故事还讲得下去吗？

曾放豪言“不屑特斯拉，对标奔驰、宝马”的蔚来，却在今年下半年遭遇滑铁卢。

日前，10月份的国产造车新势力交付量成绩单出炉，小鹏和哪吒分别以10138台、8107台，排名第一和第二，理想也以7649台的交付量稳居第三。

而蔚来却再次出现“过山车”式下滑，交付量仅有3667台，环比9月份减少超过65%。交付量不仅远低于小鹏、理想，甚至不足哪吒的一半。

事实上，从第三季度开始，一直领先的蔚来就频繁出现“掉队”迹象。

7月、8月连续两个月蔚来交付量排在“小理”之后，8月首次被哪吒赶超，9月再次夺冠后，却在10月交出近乎“膝斩”的成绩。

放眼2021年，蔚来的“大哥”宝座几乎不保。今年前十个月小鹏累计交付量已突破十万，而蔚来仅有小鹏的七成，很难在接下来的两个月时间赶超。

对于下半年频繁“掉队”的原因，蔚来表示订单量充足，并甩锅给了“疫情”“缺芯”“制造工厂改造”。

业内人士分析，缺芯是汽车行业共同面临的严峻问题，包括特斯拉在内的智能汽车制造企业都很焦虑，但是蔚来今年下半年频繁出现的“掉队”现象，不仅仅是“缺芯”的问题，更多的是供应链管理、市场竞争等问题。

（图：蔚来汽车创始人李斌。）

在发布首款汽车时，蔚来创始人李斌曾高调发言，“我有最好的零部件供应商、最先进的工厂、最懂生产的人，为什么不能造出豪华车?”

现在看来，蔚来的“国产豪华车”故事并不好写。面对特斯拉、小鹏、零跑等车企的低价策略，蔚来也有意“以价换量”。

“供应链”的驾驭能力

缺芯是整个汽车行业的难题。

特斯拉在公布三季度财报时也坦言，半导体短缺等问题将影响公司正常运转。目前，特斯拉的多款车型交付时间普遍延长，但今年前三季度，其交付量分别为18.4万、20.1万、24.1万，仍处于增长趋势。

集邦咨询半导体分析师龚瑞骄对凤凰网科技表示，尽管目前车用芯片缺口峰值已经过去，后续芯片供应将会缓慢提升，但传导至汽车终端销售仍需3-5个月，预计在明年三季度可能得以缓解。

（图：2021国际消费电子及未来生活博览会上，联发科展示的5G前装智能车载芯片。）

不过，有接近蔚来的业内人士认为，蔚来的“掉队”并不能归咎于“缺芯”，很可能是自身的供应链管理问题。

与理想、小鹏自建造车工厂不同，蔚来成立之初，就与“江淮”签下了五年的代工协议。

蔚来认为，代工可以节省建厂成本、解决生产资质问题。而面对江淮能否保证蔚来的高端品质时，李斌曾自信的表示，“保时捷的工厂，肯定比不上江淮的工厂”。

但在全球缺芯的大环境下，产能受限的蔚来没办法获得供应链的更多信任。“芯片等供应商会对车企进行评估，选择产能、销量稳定的车企进行优先供货。”多位业内人士分析道。

反观特斯拉、小鹏、理想，近年一直在扩建、扩产。

特斯拉在2019年底上海工厂实现投产后，今年继续扩大产能。在美国得克萨斯州新建超级工厂，扩建欧洲的柏林-勃兰登堡工厂，进一步扩大上海超级工厂。

跟随特斯拉，小鹏、理想也在不断提升自身工厂的产能。

目前，小鹏正在广州、武汉建设新生产基地，计划两年后实现产能翻倍；去年2月，小鹏汽车还投资成立肇庆小鹏新能源投资有限公司，完善供应链布局。

理想也马不停蹄，不仅在扩建常州工厂，还在北京改建工厂，计划在两年后实现年产30万辆的产能。

而相比之下，依靠代工的蔚来相对“被动”，在今年5月，和江淮协议到期之后，才与“江淮”成立合资公司，试图拿回汽车制造的掌控权。

（图：江淮蔚来合肥工厂。）

10月15日，蔚来宣布，江淮蔚来合肥基地生产线完成阶段性升级，待整体升级完成后，该工厂年产能有望从目前的12万辆增至24万辆。

工厂的改造、扩建不是一日之功，对比小鹏、理想，在多地同时“开工”，在近两年实现产能翻倍，蔚来显然慢了一步。

李斌凭什么“洗脑”

定价超40万的蔚来ES8，一出生就踏上了高端之路。

李斌表示，特斯拉不是蔚来对手，蔚来的竞争者将是宝马、奔驰。“蔚来比宝马、奥迪的平均售价都高，比特斯拉中国的平均售价贵十几万，已初步建立起了一个高端品牌。”

高端的价位是否有高端的性能相匹配，蔚来还在遭受质疑。

部分消费者认为，对蔚来的技术创新并没有深刻的印象，反而对蔚来的“海底捞”式服务很感兴趣。

据悉，蔚来卖车实行“积分制”“老带新”等活动，用户提车时，销售会给车主准备一些提车礼物，在提车后，车主还可以凭积分在蔚来商城兑换车饰等用品。

李斌也是蔚来特色服务的重要角色。李斌会亲自参与车友会，近两年奔赴70多个城市举行“粉丝见面会”，增加蔚来的粉丝粘性。李斌在圈内被称为“教主”，外出甚至有“粉丝接机”的待遇。

（图：蔚来汽车NIO House。）

蔚来车主除了可能与身价400亿的李斌面对面，还可以参加各种车主活动。“蔚来每周都会给车主举办各种活动，比如露营、给NOMI（车内人工智能设备）做帽子、做蛋糕等。”一位蔚来车主表示。

这种特色服务，也让蔚来的转介绍率达到50%以上。但对于蔚来技术上是否有较强优势，车主却很难说清楚。

从研发投入来看，蔚来很舍得“花钱”，三年研发总投入超理想三倍，超小鹏两倍。2018年-2020年，蔚来的研发投入分别为，39.98亿、44.29亿、24.88亿，而同期，理想为7.94亿、11.69亿、11.00亿，小鹏为10.51亿、20.70亿、17.26亿。

多位汽车领域分析师认为，在远超行业的巨额研发投入之下，蔚来在行业内的创新大概只能总结出两个方面：双电机和换电。

蔚来的“双电机”可以说是其创新研发的里程碑式“成果”，目前蔚来在最新的ES6与ES8车型中采用了双电机系统。李斌曾经表示，“对于高端电动车，如果还使用单电机，那就是耍流氓。”

同时，蔚来还推出了租电买蔚来的模式，并在积极推广换电。今年9月，蔚来新增90座换电站，累计建设517座换电站，已经超预期完成了李斌计划“今年底累计建成500座换电站”的目标。

有用户说，除了“海底捞式服务”“双电机”“换电”，蔚来很难再找出过人之处。

后起之秀直追 高端故事何以为继？

当前，新能源汽车市场活跃，而“剑指高端”的蔚来，处境却有些“尴尬”。

前有特斯拉、比亚迪(002594,股吧)销量遥遥领先，并行的还有同期发力的理想、小鹏，而后起之秀零跑、哪吒、威马等正奋起直追。

目前来看，蔚来的对手显然还不是奔驰和宝马。

蔚来的尴尬不外乎两个方面。一方面在售价上，蔚来过高的价格会“劝退”部分消费者，从而丧失一部分客户；另一方面，靠“粉丝经济”获利的蔚来，却因频发的“刹车故障”“自动驾驶功能故障”打击产品的口碑。

近期，有蔚来车主在社交媒体吐槽“蔚来刹车故障，险些发生追尾事故”，而该车主对凤凰网科技表示，她驾驶的汽车是蔚来ES6，仅仅使用500多天，目前汽车已经被工作人员开去检修，还在等最后的检修结果。

此外，蔚来汽车自动驾驶失灵的事故也曾登上热搜。8月12日下午，年仅31岁的美一好品牌管理公司创始人林文钦，在驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能(NOP领航状态)后不幸去世。

蔚来承受的压力还在叠加。

面对特斯拉的多款车型降价，目前Modle 3和Modle Y价格仅在30万左右，而小鹏、零跑在今年推出20万以下汽车，同时哪吒价格低于10万，蔚来的高端价位有些坐不住了。

蔚来也想靠“降价”促销。有消息称，蔚来将在明年推出的一款双子星车型Gemini，而该车型的定价将低于目前蔚来所销售汽车的价格。

蔚来的高端故事还有“未来”吗？

蔚来的未来显然不能仅靠“营销服务”，而是要从技术和产品发力。