缺芯潮下，芯片产业链的造富新机遇|甲子光年

芯片中间交易商，如何成为行业的“智能路由器”？

2020年后，芯片行业进入了一个无比魔幻的新时代。几乎一夜之间，芯片就成为了多个行业竞相争抢的抢手货。

今年9月，一颗用于汽车车身电子稳定系统的博世ESP芯片，从13元暴涨至4000元。有消息称，某造车新势力厂商为了采购数千片电子驻车（EPR）芯片，不得不在黑市开出800倍的价格。

受到缺芯潮影响的，不仅仅是汽车、手机等行业。高盛今年6月发布的报告显示，已有169个行业遭受缺芯潮打击。

值得注意的是，缺芯潮至今仍未有任何缓解趋势。目前，业界普遍认为，这一轮缺芯潮将至少持续至2022年。

在缺芯潮肆虐的当下，芯片从业者们也在寻找新的财富密码。在华强北，无数投机商在一个个档口之间穿梭，重复着一夜暴富或是赌输离场的故事。

与此同时，另一些芯片玩家们则在寻找新的机会，力图在现货芯片市场，搭建一个供应商、需求方都能受益的交易平台。在一些芯片需求方眼中，芯片市场的中间商们成为了最后的救命稻草。

1.缺芯潮加剧

2020年下半年以来，芯片市场最受关注的关键词，就是"缺芯潮"。直至今日，缺芯潮仍未有任何缓解迹象。反而愈演愈烈。而缺芯潮背后的原因却并不复杂，大致可以拆解成供给与需求两个层面。

在供给侧，芯片生产作为尖端制造业，对生产工艺流程稳定性的要求极高。而疫情之后层出不穷的黑天鹅事件，让芯片出货变得不再稳定。

例如，今年8月，博世供应商、马来西亚Muar工厂因疫情原因被迫停工。"3000多名员工因病疫牺牲20多名，上百人感染"。博世中国副总裁徐大全在朋友圈写道。这也是前文提及的博世ESP芯片暴涨的直接原因。

国内芯片厂商也曾遭遇类似事件。例如，今年6月，台湾半导体封测厂京元电子发生新冠群体感染，公司部分员工停工14天，单月产能预估下降30%至35%。

而在需求侧，多重因素的叠加，也加剧了缺芯潮的爆发。

例如，新能源汽车市场高速成长，让汽车行业对芯片的需求与日俱增；数字货币价格上涨带来的"挖矿"大军，也挤占了大量芯片产能；相机、游戏机等消费电子产品在近两年进入换代期，加剧了芯片供应的短缺。而最后，物联网、产业互联网与企业数字化转型的大潮，也再次让芯片成为抢手货。

在这一背景下，一个过去鲜少有人关注的领域——芯片公开市场，在短时间内迅速发展壮大。车企等深受缺芯潮困扰的芯片需求方们纷纷涌入，在这一市场中寻找芯片货源。而芯片行业的新老玩家们自然也不甘寂寞。在这个神奇的市场之中，一夜暴富或是一夜破产，都不是神话。

2.芯片公开市场进入视野

在缺芯潮的大背景下，芯片产业的市场格局正在发生微妙的变化。

在产业平稳期，芯片需求方往往会直接向芯片厂以及各类配单商、代理商订购芯片。而当缺芯潮到来，"一手交钱、一手交货"的公开现货交易模式就会强势崛起。

自此，芯片开始供不应求。特别是在汽车等行业，整车厂一般会通过供应商采购芯片，不会自己订购芯片。但一旦缺芯潮出现，供应商无法按期交付芯片，整车厂必须自谋出路。

它们开始将目光转向公开现货市场，在各类芯片代理商、供应商、交易商手中寻找现货芯片。与此同时，芯片产业链各个产业链环节中的"呆料"（即库存芯片）也被"激活"，开始在市场上流通。

芯片公开现货市场的火爆，自然也催生出了新的芯片交易需求。与传统芯片市场相比，芯片市场出现问题芯片、货不对板的概率更高，芯片买家往往需要验货。更重要的是，芯片是一个至少千万SKU体量的市场，买卖双方的匹配并不容易。

在这一背景下，公开芯片市场出现了多家交易平台，为交易双方提供信息发布、交易撮合、验货交付等相关服务。"芯片超人"便是其一。

在芯片超人平台上，平台会为交易双方提供芯片买卖及方案对接。在交易前，平台会帮助用户供应商质量；在交易环节，平台会提供验标验货、担保支付等服务。

芯片超人创始人姜蕾毕业于南京大学电子系，拥有十余年的芯片采购、分销从业经验。在姜蕾看来，当芯片短缺成为一段时期的常态，车企以及任何一家芯片需求方，都可能遭遇芯片供应链的掣肘。一些投资人甚至会找到芯片超人，为自己投资的企业寻找芯片货源。

与技术门槛更高的芯片设计、制造、封装及生产配套企业相比，芯片代理商、配单商、交易商是许多国产芯片企业起步的基础。"当年，我们每天经手的都是欧美日韩的芯片，国产芯在全球市场的占比只有个位数。而现在，那些以芯片经销商起家，甚至曾经借债度日的中国芯片企业，都已经成长为千亿市值的上市公司。"姜蕾称。

她也曾在自己的公众号"芯世相"上预言芯片市场的未来："要逆袭欧美芯自上而下的卖方市场，建立流通新生态，建立电子信息业人的自由联盟。"有趣的是，这也成为了芯片超人的目标之一。

2017年年底，芯片超人获得了梅花天使创投及普华资本的天使投资，并在2018年完成由黑马基金与启迪之星投资的Pre-A轮融资。目前，芯片超人已经启动新一轮融资，计划引入更多投资机构。

3.后缺芯潮时代的新模式

缺芯潮之下，芯片行业涌现出了大量中间商。而芯片超人的竞争力，究竟是什么？

在芯片交易市场，芯片超人是一个非典型的存在。与大多数芯片交易商依靠电话销售、扫楼陌拜等手段获客不同，芯片超人拥有着成本更低的获客方式。

芯片超人的缘起，来自于一个芯片行业的垂直公众号。2017年初，姜蕾以"花姐"的笔名，开始在"芯世相"公众号上持续发表芯片行业文章，并以此积累了大量芯片行业的垂直用户。

在这一过程中，姜蕾开始遇到越来越多希望购买或出售芯片的玩家们。自此之后，她顺势推出了"芯片超人"这一品牌，开始为芯片市场的供需方们提供交易平台服务。

通过公众号、视频号、直播、线下课堂等产品，芯片超人建立了一套获客成本极低的产品矩阵，并在芯片行业建立起了自己的品牌认知。

如今，凭借这套内容创作、引流获客、业务转化的方法论，芯片超人自2017年来实现了年均300%的业绩增长。据姜蕾透露，芯片超人今年上半年已实现过亿营收，并已经全面盈利。

然而，在芯片业界，芯片超人们始终逃不出一个灵魂拷问——当缺芯潮结束后，芯片公开市场的交易平台们，又将何去何从？

对此，姜蕾的答案是芯片超人已经在某种意义上找到了芯片市场的"新需求蓝海"。在她眼中，芯片市场的需求端已经出现了明显的变化——芯片需求已经破圈，新兴客户群体越来越多，这些新客户们更倾向于在芯片超人这类"出圈的平台"上寻找解决方案与芯片货源。而这正是芯片超人的未来机会。

随着通信、电力以及云计算中心等信息基建的逐步完善，新一代科技创新周期已经全面开启。而自2020年开始的汽车缺芯，万物互联缺MCU芯片，本质是不断涌现的新应用，对芯片需求不断破圈进程中的必然。而这些破圈的新客户们，自然也会寻找芯片超人这样出圈的供应商。

如今，集成电路已被写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，未来，芯片行业的整体市场规模仍将持续扩张。

而芯片企业的供需结构也可能发生新的转变。掌握更多资源的芯片渠道品牌们，也可以根据客户需求，向上游的晶圆厂及设计场提交芯片定制生产需求。这也是芯片超人们的未来机会。

目前，姜蕾正在谋划芯片超人的进一步升级。例如，发力海外市场，并升级芯片超人的产品服务，让芯片超人这一买卖平台具备更加标准化的服务能力。与此同时，姜蕾也在推进芯片超人的新一轮融资。

眼下，芯片超人的目标是在芯片产业实现广泛布局，做好送水服务。而在未来，芯片超人的愿景是做中国芯片行业的"智能路由器"，以节点型企业的身份，连接产业上下游用户，帮助它们实现产业升级与数字化改造。

END.

本文首发于微信公众号：甲子光年。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。