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新能车巨头持续放量带动铁锂需求增长。10月21日，特斯拉宣布，标准续航版车型Model3和ModerlY，将在全球范围内改用磷酸铁锂电池。根据特斯拉乐观估计，其2021年全球汽车交付量将同比增长超50%，且未来几年交付量将实现年均50%的增长。据GGII估计，如果特斯拉按照2/3车型搭载55KWh的磷酸铁锂电池，年均增长率50%测算，至2025年将带动超139.22GWh磷酸铁锂电池的需求。
铁锂技术回暖，国内铁锂装机占比持续提升。据中国汽车动力电池产业联盟数据显示，国内2021H1磷酸铁锂电池装机量为22.22GWh，占比42.33%，同比上涨368.78%，占比增长15.21个pct；9月磷酸铁锂电池装机量9.54GWh，已连续三个月领先三元电池，铁锂技术回暖趋势显著。随着需求端持续放量，铁锂装机占比有望持续攀升。
受磷酸铁锂动力电池装机量增多带动，磷酸铁锂正极出货量增长明显。据中国汽车动力电池产业联盟数据显示，2021H1磷酸铁锂电池产量为37.70GWh，占比50.47%，同比上涨356.42%，占比增长12个pct；9月磷酸铁锂电池产量13.51GWh，已连续五个月领先三元电池。我们预计受下游需求增长带动，磷酸铁锂电池产量在10、11月依然在三元之上。
10月21日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。1——9月，全国新增太阳能发电25.56GW，9月太阳能新增仅3.51GW，环比下降14.63%，同比增长40%。户用光伏方面，截至21年9月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为11.68GW。在此背景下，能源局发文要求积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发，对于具备并网调节的光伏项目，保障及时并网，按照“多发满发”原则，严格落实优先发电制度。
投资建议：光伏环节推荐辅材及逆变器环节福斯特，阳光电源，锦浪科技，目前业绩弹性较大的组件环节晶澳科技，天合光能，硅料环节通威股份。建议关注硅片龙头隆基股份，中环股份。新能源汽车方面，强烈推荐六氟环节的多氟多、天赐材料和结构件环节的震裕科技，电解液环节建议关注新宙邦，正极建议容百科技、德方纳米以及中伟股份，铜箔建议关注嘉元科技，隔膜建议关注恩捷股份和星源材质，负极领域建议关注璞泰来，锂电池环节建议关注亿纬锂能、宁德时代、国轩高科。风电整机环节推荐明阳智能、金风科技，建议关注运达股份、电气风电；零部件环节推荐东方电缆、日月股份、天顺风能，建议关注金雷股份、泰胜风能、禾望电气、新强联、中际联合。电力设备及工控领域建议关注汇川技术、国电南瑞、良信股份、思源电气、派能科技、三花智控、宏发股份、亿华通、国网英大。
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