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一、五轴联动数控机床行业概况
我国机床按档次可分为高档机床（10%）、中档机床（30%）和低档机床（60%），其中五轴数控机床为最高端品种，技术壁垒最高，稀缺性最强。
资料来源：公开资料整理
五轴联动是指机床基本的直线轴三轴X、Y、Z及附加的旋转轴A、B、C中的两轴，五个轴同时运动，任意调整刀具或工件的姿态，实现对空间复杂型面的加工。五轴联动数控技术难度大、应用广，集计算机控制、高性能伺服驱动和精密加工技术于一体，是衡量一个国家生产设备自动化技术水平的重要标准之一。五轴联动数控机床主要分为以下三种：
资料来源：公开资料整理
二、中国五轴联动数控机床行业市场现状分析
根据《2018年中国机床工具工业年鉴》和《2019年中国机床工具工业年鉴》的数据，2017年、2018年机床工业协会统计的“协会重点联系加工中心”分别为44家和41家，2018年我国五轴数控机床总产量为650台，同比增长36%，总金额为10.3亿元，同比增长37%。
资料来源：《中国机床工具工业年鉴》，华经产业研究院整理
销售方面，据统计，2017年和2018年机床工业协会统计的“协会重点联系机床企业”的五轴机床产品总销量为594台，同比增长27%，销售额为9.2亿元，同比增长30%。
资料来源：《中国机床工具工业年鉴》，华经产业研究院整理
五轴联动机床曾经主要用于航空航天等少数需要复杂加工的行业，但是随着制造业的转型升级，加工需求越来越复杂，五轴加工机床的应用领域得到了拓展。目前在汽车、精密模具、刀具、电子、工程机械、清洁能源等重要制造业均有应用，未来的市场空间也将加速扩大。五轴联动机床应用领域的扩展，使得五轴联动机床市场规模的增长区别于机床行业整体趋势，成长性将更为明显。
五轴联动机床在非航空航天领域的典型应用
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国五轴联动数控机床行业市场运行态势与投资战略咨询报告》
三、中国五轴联动数控机床行业竞争格局分析
我国有少量五轴联动数控机床厂家，包括科德数控、海天精工、新瑞重工、上海日进等民营企业，但是多数企业研发能力较弱，主要是以向国外采购合理零部件进行组装的模式。主要原因是该类设备的研制需要一流的精密机床设计和制造技术，并与尖端的数控技术密切配合方可实现，核心技术研发和产业化能力形成的难度极大。国际上知名制造商包括德玛吉、马扎克、哈斯、okuma、Hurco、HELLER等。
各地区五轴联动机床制造商不完全统计
左邻右里：公开资料整理
对比国际领先企业，科德数控掌握了高端通用五轴数控机床技术，满足高效、高动态、高精度、高复杂性等加工需求。截止2020年，科德数控五轴数控机床年销量近百台，2020年销售95台，虽然数量比2019年少一台，但是由于科德数控当年销售了4台卧式加工中心和2台龙门加工中心，将平均单价从2019的133.91万提升至180.79万元，使得高端机床的营业收入同比实现34%的增长。
资料来源：科德数控招股说明书，华经产业研究院整理
资料来源：科德数控招股说明书，华经产业研究院整理
四、五轴联动加工的优势
五轴联动加工优势：提高加工精度、表面质量和加工效率。五轴加工可以实现一次装夹完成铣削、钻孔、攻丝等多面加工，通过五轴五联动可加工复杂零件的自由曲面，减少多次装夹造成的重复定位误差，缩短上下料的辅助时间，降低多序加工时的设备采购成本和工装夹具的使用成本，提高产品的加工精度和加工效率。
资料来源：公开资料整理
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