-
工业快报
-
政策快报
工业快报
政策快报
本周行业重要趋势：
中国移动发布2021-2022年普通光缆集采中标候选人公示公告，光缆中标均价64.92元/芯公里
中移动本次集采规模相比20年集采的1.19亿芯公里增长约19.4%，需求增速进一步向上，未来趋势有望持续。从报价看，光缆中标均价64.92元/芯公里，同比大幅提升58.7%，中标价格的显著提升，反映出光纤光缆尤其是光棒的供求关系持续改善。光纤光缆供需结构看，此前价格下降导致部分光棒产能收缩&退出，而需求持续快速增长，供需格局边际有望持续改善。展望未来，5G/云计算/物联网/AI拉动的新一轮流量高增长，随着未来供求关系将逐步改善，行业有望进入新一轮景气周期。
上海提高新建数据中心标准门槛，推进“小散老旧”改造淘汰
上海市数据中心政策宣贯及工作推进会顺利召开，会上提出，“十四五”期间，将从三个方面，进一步加强数据中心行业管理。一是多点发力，构建“十四五”本市数据中心发展新格局。二是严进严管，加大新建数据中心项目监督管理力度，严格排查整治虚拟货币“挖矿”行为。三是推陈出新，促进“小散老旧”数据中心淘汰改造。
本周投资观点：
本周，中国移动光纤光缆集采招标落地，该细分领域有望迎来新一轮三年高景气周期。同时，临近三季报披露期，短期重点关注绩优个股。中长期来看，持续关注高景气细分领域带来的板块性机会。建议关注：主设备、物联网/智能网联汽车、光纤光缆、视频会议、光器件、运营商等优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络（主设备为核心）+5G应用（物联网/车联网+云计算+视频+流量）：
一、5G硬件设备器件：
1、主设备商：重点推荐：中兴通讯；
2、光通信：重点关注：亨通光电、中天科技、中际旭创（全球数通光模块龙头，5G重要突破）、新易盛（电信+数通光模块）、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、博创科技等，建议关注：长飞光纤、太辰光、剑桥科技；
3、交换机/路由器（5G+云计算）：关注：紫光股份、平治信息（家庭终端订单密集落地，定增拓展5G光模块等产品）、星网锐捷；
4、晶体谐振器：建议关注：惠伦晶体、泰晶科技（电子组覆盖）；
二、5G应用端：
1、云计算：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润建股份（通信网络管维龙头）、光环新网、佳力图（精密空调+IDC），建议关注：数据港（阿里合作）、奥飞数据（小而美IDC厂商）、紫光股份、英维克等；
2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（UC终端解决方案龙头，持续完善产品矩阵）、会畅通讯（视频会议软硬件布局）、星网锐捷（云办公/云桌面、视频会议）、梦网科技（富媒体短信龙头）等；
3、物联网/车联网：重点推荐：拓邦股份（电子联合覆盖）、广和通、汉威科技（机械联合覆盖）、移远通信、威胜信息（通信机械联合覆盖）、美格智能、四方光电（机械联合覆盖）、移为通信、和而泰（通信和机械军工联合覆盖）、鸿泉物联（计算机联合覆盖）；建议关注：映翰通、有方科技、青鸟消防等；
三、运营商：目前港股三大运营商估值低位，业务趋势向上，持续关注中国移动、中国电信、中国联通（港股）。
四、军用通信：军队信息化发展持续投入，军用通信装备升级换代并持续渗透，建议关注：海格通信、七一二。
文章内容来自网络，如有侵权，联系删除、联系电话：023-85238885
龙智造旗下工业资讯
参与评论
请回复有价值的信息，无意义的评论将很快被删除，账号将被禁止发言。
评论区