洞察2021:中国储能变流器行业竞争格局

  【仪表网 仪表产业】导读:储能变流器是电化学储能系统中,连接于电池系统与电网(和/或负荷)之间的实现电能双向转换的变流器。储能变流器的市场需求在2012年开始起步,由电网公司、高校、研究院所、高科技工业园等业主引导和建设了一定数量的储能系统,并多以示范项目为主。
 
  随着储能市场规模的扩大,储能的独立主体地位得到明确,越来越多的电力电子产品开发商、锂电池生产商也进入到了储能变流器市场,目前,行业内主要企业情况如下:
 
2、中国储能变流器行业市场排名
 
  根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布的《储能产业研究白皮书2021》,2020年中国新增投运的电化学储能项目中,装机规模排名前十位的储能变流器提供商,依次为:阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继、英博电气和智光储能;同时,在海外出货量方面,阳光电源、比亚迪和科华的PCS出货量排名前三:
 
3、中国储能变流器行业区域集中度
 
  从企业的区域分布集中度来看,截止2021年6月,我国储能变流器制造企业主要分布在华南、华东地区,其中,广东省储能变流器制造企业数量最多,占比约39%;其次是江苏省、安徽省,企业数量占比分别为13%、11%。
 
4、中国储能变流器行业企业布局及竞争力评价
 
  目前,储能变流器头部企业在国内外市场均有布局,其中,2020年阳光电源的新增装机量和海外出货量排名行业第一,2020年产量达985.78MW,竞争力最强。
 
5、中国储能变流器行业竞争状态总结
 
  从五力竞争模型角度分析,由于储能变流器市场中现有竞争者的数量不多,且企业的区域集中程度较低,因此现有竞争不太激烈;由于上游行业市场竞争充分、且上游产品价格呈逐年降低趋势,行业对上游供应商的议价能力是相对更强的;从市场需求和产品同质化来看,储能变流器产品下游行业为电化学储能行业,未来几年将呈现快速增长的势头,储能变流器企业不仅会为客户提供相关产品,还会一套完整的解决方案,产品之间存在差异性,行业对下游议价能力是较强的,同时,由于行业主要存在着技术壁垒、资质壁垒,对于未涉足储能变流器行业的企业来说,进入壁垒较大,但对于储能或新能源产业链中的企业吸引是极大的。
 

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