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在供给大幅收缩的背景下，水泥供需缺口扩大，价格涨至新高，同时各区域之间水泥外运量增加，水泥的运输半径正在拉长，全国水泥市场的联系正日益紧密。北新建材集中发布并购公告，一体两翼布局加速。
本周板块下跌，跑输大盘：本周申万建材指数收盘7804.6点，下跌3.1%，跑输万得全A的下跌0.4%。行业平均市盈率13.12倍，相比上周下跌0.41。板块下跌，跑输大盘。
水泥：供给持续低位，价格创新高：本周熟料、P·O42.5、P·S32.5粉末价格分别为429.0、501.5、479.4元/吨，分别上升38.7元、50.3元、46.9元，本周全国多地价格在严格限产推动下再度上涨50元至100元，水泥价格达历史新高；磨机开工率和熟料库容比分别为51.7%、48.1%，开工率维持低位，库容比有所下降。近期，全国多地限产限电，限产范围逐渐扩大，强度逐渐增强，外运增加带动限产周边地区价格上涨，各地水泥市场的联系正逐步加强。
玻璃：价格稳中有落，库存持续累积：本周玻璃价格154.0元，较上周下跌1.2元，连续第二周价格下降，价格下跌省份增多；库存天数10.3天，较上周上升1.5天，库存再次上升，逐渐接近正常水平。本周，各重点关注省份价格下降增多，仅四川一省价格稳中有升。重点关注省份库存均呈现上升状态，河北、安徽、浙江三个省份库存累积幅度较大。终端资金压力较大，加上国庆小长假临近，中下游采购积极性偏低，市场观望氛围浓厚，中秋节后企业出货恢复情况一般，整体库存上升。
玻纤：三季度以来玻纤行业需求旺盛，产品价格多次上调：八月末九月初，玻纤行业众多产品格均迎来逆势上涨，下半年除了直接纱价格相对稳定略有下滑之外，短切纱、合股纱、高强高模风电纱等价格均不断提升。9月初，中国巨石发布提价函，对热固类直接纱上调不低于200元/吨，热塑增强纱、玻纤制品上调不低于300元/吨，合股纱、短切原丝上调不低于400元/吨，预计调价幅度3-4%。价格再次上涨证明行业内供不应求态势再度到来。除了风电韧性之外，热塑短切及电子布需求持续旺盛，新能源车放量、汽车轻量化以及手机加速迭代之下，我们认为热塑短切及电子布需求的加速增长将为大概率；传统建材及工业纱需求韧性仍存，且替代效应将持续显现；玻纤需求仍维持旺盛，玻纤行业景气度仍然有望持续。
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