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工业快报
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政策快报
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政策快报
2021.09.13-2021.09.17：本周市场整体表现不佳，其中沪深300指数下跌3.14%，报收4855.94点，成交额1.97万亿元。同期电力设备及新能源行业跌幅2.21%，报收12805.63点，成交额0.86万亿元，跑赢沪深0.93pct。电气设备二级行业中，电气设备表现不佳，跌幅2.3%，电源设备表现不佳，跌幅3.22%；三级细分子行业中，风电行业表现突出，涨幅达18.73%，此外，综合能源设备行业涨幅2.34%。
核心观点
光伏：中国光伏装机持续增长，户用光伏装机景气。9月18日，国家能源局公布1-8月，全国新增光伏装机22.05GW，同比+45.4%。8月光伏装机4.11GW，同比+98.6%；其中户用1.85GW，同比+74.1%。截至2021年8月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为9.52GW，相比去年同期增加141.14%。据9月14日隆基报价，以170μm硅片报价为例，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，相较上期8月19日上涨0.25/0.25/0.3元/片。据9月15日硅业分会统计，国内单晶复投料价格区间在20.6-21.9万元/吨，成交均价小幅上涨至21.38万元/吨，周环比涨幅为0.71%。硅片硅料价格持续走高，下游需求向好。整县推进试点公布，分布式项目将加速推进。国家能源局印发《国家能源局综合司关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，报送各试点县相关信息。根据文件申报情况，目前整体试点县数量高于普遍预期，30省共报送试点县（区、市）达676个，约占全国县级单位的24%，主要为中东南部分布式发展好的地区，未来整县项目有望迎来高速增长。
风电：8月月度风电装机增长，中国海上风电平价时间将提前。8月月度风电装机增长，环比+19.1%，同比+39.2%。9月18日，国家能源局公布1-8月，全国新增风电装机14.63GW，同比+45.71%；其中8月月度装机2.06GW，环比+19.1%，同比+39.2%。经过7月增速波动调整，风电装机展现回升态势。IHSMarkit近期发表的文章《中国海上风电离平价还有多远？》显示，将规定海上资源开发的规模大小、从海上风电项目中分离出互联工程等积极措施进行组合应用，能够有效提早全国范围内的平价上网时间。而在在乐观情境下，中国海上风电成本将节约高达120元/兆瓦时，从而将全国范围内的海上风电平价时间提早到2024年。
工控：固定资产总体投资保持增长，制造业维持良好状态。8月固定资产投资完成额为44，380亿元，1-8月固定资产投资完成累计额为346，913亿元，同比增长8.9%。2021年8月制造业固定资产投资完成额为20，821亿元，1-8月制造业固定资产投资完成累计额为142，700亿元，同比增长15.7%。2021年8月工业机器人产量为32，828台，同比增长57.4%；1-8月累计239，349台，同比增长63.9%。8月金属切削机床产量为5万台，同比增长23.1%；1-8月总产量40万台，同比增长40.6%。
电力设备：用电量发电量持续增长，电力需求市场可观。8月全国用电量为7，607亿千瓦时，同比增长3.6%；1-8月累计用电量为57，704亿千瓦时，同比增长13.8%。第二产业用电量达5，068亿千瓦时，同比增长9.3%；1-8月第二产业用电量累计达36，529亿千瓦时，同比增长13.1%。2021年8月全国发电量为7，383亿千瓦时，同比增长约0.20%；1-8月累计全国发电量为53，894亿千瓦时，同比增长约11.30%。其中，风力与太阳能发电同比增长7.0%/8.5%。
投资建议与投资标的
光伏板块推荐隆基股份(601012，买入)、通威股份(600438，买入)、晶澳科技(002459，买入)、海优新材(688680，买入)、福斯特(603806，买入)、中信博(688408，增持)；风电板块推荐日月股份(603218，增持)；工控板块关注汇川技术(300124，未评级)；电力设备板块关注国电南瑞(600406，未评级)。
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