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川财周观点
互联网媒体板块：本周互联网媒体板块下跌3.82%。互联网媒体方面，9月17日，知乎在“2021知乎商业大会”上宣布，知乎的平均月度活跃用户数已经突破1亿。年报显示，公司用户以Z世代为主，平均活跃用户中18至25岁的用户数量占比达40%以上。随着Z世代成为我国消费市场的重要力量之一，与互联网深度绑定的消费习惯推动我国互联网内容社区行业保持较快发展，知乎招股书数据显示，2015-2020年期间内容社区市场规模从38.6亿元上升至407.4亿元，年复合增速达60.21%，预计到2025年行业规模将达1347.8亿元。
电商及服务板块：本周电商及服务板块下跌4.90%。电商及服务方面，9月15日，国家统计局发布2021年8月份社会消费品零售总额数据，内容显示2021年1-8月全国网上零售额大8.12万亿元，同比增长19.7%，高于社会消费品零售总额增速（18.1%）。其中，实物商品网上零售额为6.63万亿元，同比增长15.9%，占社会消费品零售总额比重为23.6%。在线下消费受到疫情与汛情影响较大的情况下，我国消费需求进一步向线上转移，临近中秋国庆以及双十一等消费旺季，叠加各地零星爆发新冠疫情对线下经济的影响，预计下半年及全年我国线上经济将保持较快增速。
新式茶饮行业保持较快发展，高端市场持续扩容。9月17日，在第四届中国休闲餐饮高峰发展论坛上，饿了么联合客如云、中国烹饪协会等发布《2021年中国新式茶饮行业研究报告》。数据显示，我国新式茶饮行业实现较快发展，截至2020年行业规模达665亿元，2015-2020年期间年复合增速达23.55%，预计到2025年行业规模有望达2110亿元，同时消费者规模实现进一步扩张，截至2020年底已达3.4亿人。从产品结构来看，定价在20元以上的高端茶饮市场保持较高增速，10-20元区间的中端产品占比最大，约为50%。
低糖健康已成为新式茶饮消费者关注重点。消费者对于低糖健康饮品的消费偏好已传导至新式茶饮行业，报告显示只有1%的订单要求加糖，要求减糖的则高达48%。随着消费者对健康的重视程度不断加深，无糖饮料实现较快发展，中国产业信息院数据显示，2014-2020年期间我国无糖饮料行业市场规模从16.6亿元上升至117.8亿元，年复合增速达38.62%。预计低糖、无糖将成为奶茶行业未来发展重要方向，或进一步推动我国天然代糖行业增长。
投资建议：我国新式茶饮行业保持较快增长，其中高端茶饮市场增速较高，建议关注成长性较好的高端茶饮企业，同时对健康的追求推动新式茶饮向低糖、健康发展，预计将推动我国天然代糖需求进一步上升，建议关注相关行业头部企业。
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