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苹果入场，低轨卫星通讯将成为2022年电子行业一大关键趋势。DigitalTrends预测iPhone13的硬件规格可支持低轨道卫星通讯。我们看好iPhone布局的低轨卫星通讯将在2022年加速带动相关服务与零部件出货量成长。iPhone13采用支持卫星通讯的客制化高通X60基带芯片，基于高通与全球星的长期合作关系，苹果与全球星在卫星通讯的合作存在潜在可能性。
卫星互联网具有广覆盖、低时延、宽带化、低成本的特点，可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题。卫星互联网为偏远地区、航海航空及有低时延交易需求者提供全覆盖及高速服务。作为空间通信基础设施，卫星互联网的建设也将为后续全球物联网提供条件保障。卫星互联网的优势包括：1）提供全域的无缝覆盖；2）极大减少传输时延；3）与5G相比具有显著成本优势；4）带宽提升至Gbps承载能力大幅提升。发展卫星互联网，是实现天地融合万物互联的关键。
全球市场：未来五年有近50亿的潜在用户+千亿美元市场。海外市场受数字鸿沟驱动，平均移动宽带人口普及率少于48%，卫星互联网是弥合“无互联网”人口数字鸿沟的最佳手段。我国受物联网需求+有限轨道资源驱动。预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元（61161.94亿人民币）。1）随着5G网络的发展，地面物联网迎来了广阔的应用前景，但成本制约其进一步发展，低轨卫星星座在覆盖范围、通信容量以及网络建设等方面有明显的优势，助力物联网持续发展。2）地球近地轨道可容纳约6万颗卫星。到2029年，地球近地轨道将部署总计约57000颗低轨卫星，轨道资源不可再生使空间轨位战略价值成为卫星互联网公司的主要争夺点。同时“实体名单“限制引发政治不确定，自主可控是发展卫星互联网的重要策略。
技术发展趋势：1)低轨卫星与5G互补形成无缝衔接通信网络；2）太赫兹适用于卫星通信，将在未来6G通信和天地一体化信息网络中发挥关键作用、3）低轨高通量系统技术发展将实现吞吐量提升、高稳定性及低时延，4）基于AI和云计算技术的卫星系统自主任务控制降低了卫星任务管理成本，解决卫星数量呈指数级增长所带来的数据量爆炸的问题
商业卫星产业快速发展依托FPGA等核心芯片技术演进。卫星的制造、发射、通信、导航，都需要关键的芯片技术参与。同时，与传统卫星不同，商用卫星更强调商用性，追求更低廉的发射成本、更小的芯片尺寸、更高的芯片质量。以FPGA芯片为例，FPGA可以实现小卫星在轨功能重构与更新。地面设备业和卫星制造业中，核心包含FPGA、功率放大器，基带，射频，DSP，陀螺仪，角加速度传感器，SOC等，叠加商用芯片低成本小体积高质量需求，可见芯片作为关键一环技术不断演进助力商用卫星产业快速发展。
投资建议：我们看好低轨卫星互联网成为2022年电子行业的一大关键趋势。预计在苹果等龙头企业推动下，低轨卫星服务与相关零部件出货量将在2022年显著成长。我们认为低轨道卫星服务供应商将优先受益，并乐观看待低轨卫星服务供应商股价的潜在上涨空间。关注：中国卫通、中国卫星、全球星、铱星、紫光国微、复旦微电、国光电气、振芯科技
中国卫通：中国唯一卫星通信运营商，卫星运营服务业务稳步增长
中国卫星：中国小卫星制造寡头，高通量宽带卫星需求带来新增长
全球星：成功发射24颗低轨卫星，商用IoT覆盖面积超过90%
铱星：具备先发优势，铱星二代系统通信能力大幅提升
紫光国微：国产FPGA领先厂商，特种集成电路持续扩品类
复旦微电：以FPGA为矛，进入高速成长期
国光电气：电真空微波器件（行波管）龙头，行波管为卫星通信射频主流方案
振芯科技：AD/DA、基带芯片供应商，传统卫通、北斗终端涉及制造商
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