捡钱日报：「天合转债」「江丰转债」上市，都是肉！- 工业快报

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昨天，住建部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》公开征求意见。

其中提到，确保住房租赁市场供需平稳，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，住房租金年度涨幅不超过5%。

参考诸葛找房的数据，2021年7月，全国大中城市租金挂牌均价为35.93元/㎡/月，环比上涨0.84%，同比上涨2.55%，涨幅不断扩大。拉长周期看，年初至今，上海的房租涨幅已经超过了20%，北京略逊于上海，房租平均涨幅也在10%左右。

大城市的房租上涨，除了需求本身在不断攀升外，还离不开资本的运作。

拿长租公寓来说，运营模式是中介从房东那里租下房源，然后再通过包装，将一套房子分租给几个人，从中盈利。

这期间，中介可能会出现抢房源的情况，需求增加，进而抬高租金。

大城市的房价动辄5、6万一平，地段好的10万+、20万+一平也不足为奇，普通的打工人买不起房；租金也两位数上涨，租房开销也占据了收入的1/3，甚至更多。

网友表示，这就叫“安得广厦千万间，广厦一千万一间！”

8月初，社科院联合房地产经纪人学会共同发布了《房地产蓝皮书》。蓝皮书提到，“稳租金”将成为2021年租赁市场的关键词。

看得出来，楼市的调控不仅只是落在房屋买卖上，租房市场未来也将进行重拳整治。

提醒：预计9月6日24时，油价将上调

新一轮成品油零售调价周期，国际原油迎来强势反弹。据专业机构的数据监测模型测算，截至8月30日收盘，国内第6个工作日参考原油变化率为2.62%，对应汽柴油上调125元/吨，预计调价窗口为9月6日24时。有油车的小伙伴注意此轮调价时间哦。

1，三峡电站今年首次满发

8月30日0时22分，在确保防洪安全的前提下，三峡电站34台机组全开并网运行，总出力达2250万千瓦，实现2021年首次满负荷运行。三峡集团所属长江电力(600900,股吧)三峡电厂副厂长邹毅表示，满发状态下，三峡电站日均发电量可达5.4亿千瓦时。

电力板块在3月份的时候曾借着碳中和主题炒了一波，之后连续调整了4个多月，8月以来有加速的迹象，港股电力板块近期也有走强之势。电力板块的逻辑是价格市场化改革下的涨价预期和估值重塑，电价改革是推进清洁能源发展的重要配套机制。近期不妨关注一下。

2，工信部总工程师：将加快推动经济型5G芯片研发

在第三届世界5G大会“5G与行业应用标准化论坛”上，工业和信息化部总工程师韩夏指出，目前中国5G基站占全球70%以上，5G应用创新案例已超过1万个，5G标准必要专利声明数量占比超过了38%，5G终端连接数占全球比重超过80%，均居全球首位。5G在工业互联网推广的困难在于终端模组成本过高，未来将加快推动经济型5G芯片和轻量化模组的研发，打通行业规模化发展的关键环节。

之前的日报中，捡钱君已经多次提及了5G板块的机会。5G的发展是万物互联的根本，包括VR（虚拟现实）等技术也需要5G的普及才能形成广泛的应用。今年还是5G的大规模建设期，年底我国将开通140万5G基站。在行业应用方面，三大运营商和各行各业深入探索5G应用场景。另外，经过自去年7月高点后近一年的调整，整个板块的估值最低已经降到了34倍左右，具备投资价值。如果你也认同5G概念的机会，可借道相关ETF（如159994或515050）来配置。

3，住建部：力争到2025年基本形成较为完善的城市排水防涝工程体系

在“十四五”期间，我们制定了目标，力争到2025年基本形成较为完善的城市排水防涝工程体系，确保能够有效应对内涝防治标准以内的降雨，在超标降雨的条件下，城市生命线工程以及重要市政基础设施的功能不能丧失，到2035年，总体要消除防治标准内降雨条件下城市内涝现象。

7月初，也就是刚入夏时，全国多地降水增加，在一条关于“水利部发布强降水预警”的资讯下（点这里回看那期日报的第3条资讯），捡钱君从交易方向上给了大家一些提示，其中写到：长远看，汛期过后，投资逻辑将转变为：洪水过境，导致房屋倒塌受损、通讯及供电线路中断、水利设施毁坏等，之后开始重建，拉动机械设备、建筑材料、建筑装饰、钢铁等基建板块；通讯及供电线路中断后，则要更换电力电缆等设施，从而拉动有色金属的需求；洪灾过后，重大水利工程的建设进度也会加快。以上这些，都会拉动基建板块，一定程度上也提振了周期板块行情。

今年的雨水季已经结束，现在回过头来看，上述逻辑在逐步兑现，基建板块依然可以继续关注，特别是基建板块中的水泥建材和工程机械。既有政策利好，还有技术和估值层面的因素。技术层面，水泥和工程机械已经调整了半年多的时间，技术上有反弹需求，而估值层面，截至8月31日，水泥板块的PE为10.78，机械板块的PE为34.52，均属于较低水平。再加上近来央企在重组整合方面频频“出大招”，因此，下半年传统基建板块或还将有机会。

4，最新券商机构观点

东吴证券：有色金属板块整体进入供需结构持续向好的阶段

碳中和大背景下供给天花板约束，叠加新能源需求高景气、消费需求可持续增长，有色金属板块整体进入供需结构持续向好的阶段。1）持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌，特别是受益碳中和且成本走弱的电解铝行业。2）坚定看好新能源上游材料锂、钴、稀土永磁等，需求高增长背景下业绩逐步兑现。3）其它优质新材料加工股。

国海证券：水泥价格有望保持到11月，板块估值处于历史相对低位

8月下旬，国内水泥市场需求继续恢复，不同地区企业出货环比提升5%-15%，水泥和熟料库存降至相对合理水平，且由于生产成本增加较大，水泥企业继续积极推动价格修复上调。根据历史经验，预计这轮水泥价格有望持续保持到11月。从板块估值来看，前期水泥板块普遍出现大幅调整，目前估值处于历史相对低位，安全边际目前较高。

今日无新债申购。

「天合转债」今日上市，预估上市价格140-145元。

公司主营业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源(600869,股吧)三大板块。光伏产品包括硅基光伏组件的研发、生产和销售，2020年在组件领域市场占有率为10.6%；光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。这只估计不仅是吃肉了，能整只烤全羊，今天开盘冲150元也是有可能的，建议稳健投资者开盘就挂单，不然停牌一天最后三分钟会手忙脚乱的，如果风险偏好比较高，也可以观察观察再卖。

「江丰转债」今日上市，预估上市价格125-130元。

公司主营业务是高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务，主要产品为全系列的高纯金属溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶等。公司靶材产品主要应用于包括半导体（主要为超大规模集成电路领域）、平板显示、太阳能(000591,股吧)电池等领域。公司的主要客户为台积电、中芯国际、三菱化学、 SK 海力士、华星光电等。整体看质地较好，属于热门的半导体材料行业，今天吃肉没啥悬念。

配债：

无

其他：

骆驼转债公告强赎，最后交易日/转股日9月2日，强制赎回价格100.670

星源转2公告强赎，最后交易日/转股日9月6日，强制赎回价格100.250

光华转债公告强赎，最后交易日/转股日9月7日，强制赎回价格100.730

运达转债公告强赎，最后交易日/转股日9月8日，强制赎回价格100.230

永冠转债公告强赎，最后交易日/转股日9月9日，强制赎回价格100.378

九州转债公告强赎，最后交易日/转股日9月14日，强制赎回价格100.070

想参与可转债打新，但不知道如何操作的小白，先看这篇：极简丨可转债打新操作指引（小白请进）