东南亚疫情肆虐制造业订单或回流中国包装企业有哪些启发？

新冠变异毒株德尔塔病毒来势汹汹，席卷全球，东南亚多国新增感染病例仍在持续创新高，成全球疫情最严重的地区之一。疫苗接种率低和疫情管控不到位的东南亚对全球供应链造成巨大冲击，服装纺织、半导体等制造业面临中断风险，订单持续外流，对中国经济和全球供应链造成巨大影响。

越南制造业倒闭增多，超35%服装厂停工

越南的这一轮疫情爆发也已到了最危急的状态，已确定将首都河内延长封锁至8月22日，胡志明市将封锁至9月15日。越南截至18日现有确诊病例180272例，累计确诊病例302101例，死亡病例6770例。受这一波新冠疫情影响，越南倒闭的制造企业大增。上半年，越南倒闭的企业数量高达70209家，同比上涨24.9%。其中，越南的支柱产业纺织业受损严重，已有35%企业被迫停业。

印尼五延限制，小微企业纷纷倒闭

作为全球第四大人口国、东南亚最大经济体，印尼今年夏季遭遇了疫情来第二次大爆发。截至18日印度尼西亚新冠肺炎确诊病例升至3908247例，印度尼西亚新增确诊病例15768例，累计死亡病例达121141例。印尼政府宣布进行第五次延长紧急限制，实施限制将会到本月23日。根据印尼中小微企业协会的数据，疫情导致超过3000万家中小微企业倒闭，最大跨境快时尚巨头，中国品牌SHEIN已于7月29日停止在印尼的运营。

马来西亚行动管制，半导体制造吃紧

马来西亚最新一波疫情自7月开始大爆发，目前封城处于无限期延长中。全球半导体市场当中，东南亚地区占全球27%的产业份额，而马来西亚全球占比高达13%。由于管制政策，部分半导体企业仍需按政府需求关闭部分生产线，对于产能紧张的产业链而言，态势进一步严峻。

病毒扩散菲律宾全境，封城进行时

当前德尔塔变异毒株已经扩散到菲律宾全境，菲律宾首都马尼拉8月6日起重新进入封城，截至8月19日，菲律宾新增确证病例105151例，累计确诊病例1776495例，死亡病例30623例。封锁的菲律宾只有必要民生行业的企业可以正常运营和工作，封城期间，一户只允许一人外出采购必需品，许多居民面临失业。

泰国29地区实行最高级别疫情管控

8月16日，泰国政府新冠肺炎疫情管理中心通报，延长对包括首都曼谷在内的全国29个最高级别疫情管控区的“封城”和宵禁等防控措施至8月31日。在工作安排方面，要求继续居家办公，做好内部隔离场所，超100名员工企业实施封闭管理。8月20日与我国海南省签订迷你自贸协定，这将为能为泰国企业尤其是中小企业创造更多的商机，不仅是传统贸易和投资，还包括跨境电商的广泛合作。

目前东南亚疫情肆虐，于中国而言，是危，也是机。虽然疫情导致东南亚地区的工厂作业停滞，增加了全球供应链终端的风险。但众所周知，中国产业链拥有全球最完善的产业体系，产业链上下游的关联配套能力也是全球首屈一指，再加上中国整个制造业的规模效应和集聚效应，竞争优势非常明显。面对疫情，中国政府采取的严格高效防控举措不仅得到了中国广大民众的衷心拥护，也迅速控制住了疫情蔓延势头。眼下东南亚疫情肆虐，中国自然是买家们最佳的订单转移选择，目前已经有不少东南亚订单回流中国。

前不久，阿迪达斯表示，其位于越南的大多数供应商的产能自7月中以来就不再可用，预计下半年将因此损失6亿美的销售额。

与此同时，美国鞋类提供商沃尔弗林集团已经在今年将部分产能重新转回中国，该公司负责人表示，现在的东南亚的供应情况非常不稳定。

消息称，苹果自2020年起将AirPods中国生产线转移到越南，但由于新冠疫情的影响，苹果公司不得不回到中国大规模生产AirPods3。

通常来说，包装行业决不会突然加快步伐，但新冠疫情显然已经对在包装板块中占有重要地位的纸箱行业造成了不可思议的转变。

在过去的18个月里，各种程度的城市封锁迫使数百万人从线下消费转向了网络购买。这一结果也让处于电商经济核心的价值高达3500亿美的纸包装行业前景更加光明。根据咨询公司史密瑟斯的数据显示，去年用于从零售商向家庭运送货物的纸板数量激增了近40%。

以前默默无闻的纸箱包装公司，现在股票被各类投资者竞相追逐。自2020年3月股市因新冠病毒大流行而跌至低点以来，在伦敦上市的史墨菲卡帕集团的股价上涨了84%，其竞争对手蒙迪的股价上涨了58%，而在纽约上市的国际纸业的股价也是几乎翻了一番。

那些对该行业前景充满热情的投资者表示，他们并不仅仅指望新冠疫情加速行业向电商的转变。纸包装行业也被视为有利于环保的行业，因为面向消费者的公司用更可持续的替代品取代塑料包装。企业正在享受电商需求带来的结构性顺风，行业正在见证客户的偏好和投资向可持续包装解决方案的转变。

在政策风向和市场消费的趋势下，环保可持续性将成为包装行业未来的发展重点。与此同时，随着疫情肆虐带来的多地区生产的不便，包装企业的整合也将成为未来发展的重点，通过整合以便企业能在多个地区开展工作，不仅能以此提升低抗风险的稳定性，还能实现企业自身创新和发展。