洞察2021：中国铝加工行业竞争格局及市场份额- 工业快报

　　【重工机械网行业动态】我国铝加工行业市场集中度较低，2020年产能前六大企业铝加工制品年产量均不超过全国总产量的5%，其中，前两名产量超过100万吨。随着市场需求向高端化发展、企业产业链扩张加快，行业集中度有稳步向上的趋势。目前，我国铝加工行业中，市场竞争力较强的企业主要有：明泰铝业、云铝股份、南山铝业、宏创控股、鼎盛新材、亚太科技等。

　　行业主要上市公司：目前，我国铝加工行业上市企业主要有南山铝业(600219)、云铝股份(000807)、常铝股份(002160)、宏创控股(002379)等。

　　本文核心内容：铝加工行业竞争梯队、铝加工行业产量排名等。

　　1、中国铝加工行业竞争梯队

　　铝加工制品用途广泛，具有高导电性、导热性、可塑性和耐腐蚀性等优点，且资源丰富重量较轻，是国民经济各部门不可缺少的基础性材料。铝加工和行业根据企业的产能划分，可分为三个竞争梯队。其中，铝加工制品产能超过100万吨的企业有南山铝业、云铝股份;产能在40-100万吨之间的企业有宏创控股、鼎盛新材和st中孚等;产能低于40万吨的企业有新疆众和、豪美新材、亚太科技和万邦德等。

　　从铝加工重点企业区域位置来看，江苏省、河南省的企业数量较多，其次为山东省和广东省。我国铝加工制品的上游资源并不丰富，部分资源需通过进口所得，东部沿海地区有较好的港口资源，因此，铝加工企业多集中在东部沿海地区。

　　从铝加工行业企业数量分布图来看，山东省、广东省和浙江省的数量最多，其次为江苏省，其他省份与该四省企业数量相差较大。可以看出，铝加工行业企业多集中在东部沿海地区，主要原因除了矿产资源外，还有码头优势，因为我国铝土矿并不丰富，东部沿海利于从国外进口上游资源。

　　2、中国铝加工行业市场份额

　　从2020年铝加工企业产量情况来看，云铝股份最高，2020年，该公司铝产品总产量达242.39万吨(含上游原材料产量);其次为南山铝业和明泰铝业，前者铝加工制品产量超过190万吨，后者产量达97.87万吨;其余企业产量小于100万吨。目前，铝加工类企业较多，且行业集中度较低，前六家企业产量占总产量比例均不超过5%。

　　3、中国铝加工行业市场集中度

　　虽然铝加工行业市场集中度较低，但2016年至2020年，该行业CR6呈稳定上升趋势，由10.98%增长到14.42%。龙头企业通过原材料议价和规模化生产提高利润率水平，产能扩增速度相较一般企业较快，另外，随着我国科技高速发展，部分需求转向高端产品，也推高了行业市场集中度。

　　4、中国铝加工行业企业布局及竞争力评价

　　铝加工上市企业中，明泰铝业、亚太科技、鼎盛新材和华峰股份的业务占比最高，其他企业大多拥有上游产业链或者其他合金类材料业务，由于该行业发展较成熟，产业链的完善可以大幅降低企业成本，提高毛利率。

　　从企业铝加工业务竞争力来看，产量头部企业竞争力更强，主要有明泰铝业、南山铝业、亚太科技、云铝股份和鼎盛新材等;其次为万邦德、st中孚等。

　　5、中国铝加工行业竞争状态总结

　　运用波特的“五力”模型，对铝加工行业的竞争环境分析中，可以看到铝加工行业竞争相对激烈。根据以上分析，前瞻对铝加工行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，我国铝加工行业的竞争情况如下图所示。我国铝加工行业“五力”中，潜在进入者威胁相对较大，替代品威胁较小，上游供应商议价能力对行业利润水平具有一定的威胁，下游购买者议价能力对行业利润水平的影响较大。