哈里斯到访“中国后院”，为何要谈芯片供应链？

【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】8月22日至26日，美国副总统哈里斯先后到访新加坡和越南，成为拜登执政以来访问东南亚地区的最高级别美国官员。

此行被美国媒体称为“中国后院之行”，哈里斯除了肩负着“修补区域伙伴关系”的地缘政治任务外，还要拉拢大型跨国企业共同解决芯片短缺的问题。过去数月，缺芯持续困扰着美国汽车行业，拜登也一直在想法设法解决，但迄今为止“收效甚微”。

正当哈里斯协调芯片厂商增加产能之际，日媒却有点“唱反调”的意思。日经亚洲在报道中指出，全球9家领先芯片制造商的库存已创下历史纪录，目前正在扩张的产能也将在2-3年之内释放，“这意味着产能过剩最终可能会拖垮企业”。

法新社、彭博社报道截图

“白宫努力难以缓解芯片短缺”

据法新社和彭博社报道，当地时间8月24日，美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）在新加坡会见多位跨国高管，讨论困扰拜登政府并助长通货膨胀的必需品供应短缺问题。

“当供应链中断时，这是一个需要所有国家共同协调的问题。因此，围绕为满足需求所做的工作，我们必须进行一些合作，至少进行一些协调。”哈里斯表示。

路透社8月24日指出，新冠疫情期间，美国在获得医疗设备方面面临严重挑战，如今则是在半导体芯片等领域面临严重的供应瓶颈，虽然白宫持续寻求增加此类物品的国内生产，但却难以缓解供应紧张的局面，导致汽车和其他商品的生产停滞。

此次全球芯片短缺，最初是由居家隔离期间，消费电子产品需求猛增所引起。2020年下半年，全球疫情形势好转、经济逐渐复苏，汽车销量随之增加，但部分芯片工厂却在疫情影响下关门，造成供应链问题日趋紧张，大众和丰田等汽车巨头纷纷减产，手机和游戏机制造商也警告芯片短缺。

最近两个月，受德尔塔变异毒株在东南亚蔓延影响，芯片产业链重地马来西亚疫情严重，已经供应紧张近一年的汽车芯片雪上加霜，全球汽车产业面临巨大冲击。过去一段时间，已经有丰田、大众、福特、通用等多家车企宣布将在全球不同地区减少汽车生产。

据Auto Forecast Solutions统计，截至8月9日，全球因芯片短缺导致的汽车减产已达585万辆。

美国副总统哈里斯 图片来源：美媒

在新加坡的一场圆桌会议上，哈里斯表示：“最终，我们需要在关乎国家安全的优先事项的背景下考虑这个问题。这对我而言相当重要，然后再讨论这对于家庭需求而言有何意义，以及对劳工需求有何意义。”

与会者包括贝莱德公司（BlackRock）、格芯（GlobalFoundries）、3M公司、联合包裹服务（UPS）、宝洁（P&G）和新加坡国有投资公司淡马锡控股（Temasek Holdings）的高管。

新加坡拥有众多的半导体公司，还是世界上最大的港口之一。8月11日，日经亚洲报道称，新加坡正试图巩固其电子行业，并设定了到2030年将其制造业增长50%的目标，其中在半导体领域的努力尤为突出，过去一年中该国公布了数十亿美元的半导体相关投资。

今年6月，美国芯片制造商格芯宣布，将在新加坡投资超过40亿美元扩大其晶圆生产计划，以缓解全球芯片短缺问题，预计2023年完工。

在格芯宣布这一消息前，德国芯片制造商英飞凌（Infineon Technologies）也宣布将新加坡作为其人工智能应用的开发基地，并在去年12月宣布了2700万新加坡元（约合2020万美元）的投资承诺。

不过，半导体研究机构TrendForce指出，虽然新加坡会从芯片代工企业的更多投资中受益，但目前全球芯片代工市场主要玩家还是中国台湾、韩国和中国大陆。该机构的数据显示，在全球近900亿美元的代工市场收入中，中国台湾占据64%，韩国占18%，中国大陆占6%，其他国家一共占据12%。

今年7月，新加坡贸工部政务部长陈圣辉曾透露，新加坡约占全球晶圆制造产能的5%。

在本周二与哈里斯的圆桌会议上，新加坡贸易部长颜金勇指出，一个国家独立能做的事情是有限度和挑战的，电子和半导体供应链非常复杂，需要在全球范围内进行优化。

路透社周二报道指出，目前尚不清楚哈里斯当天与新加坡的跨国公司达成了哪些具体的承诺或合作关系。周一，哈里斯曾宣布一项倡议，其中包括启动美国-新加坡关于建立供应链的对话。

格芯的芯片产品

英特尔：在越南月防疫费用超600万美元

结束对新加坡的访问后，哈里斯8月24日将抵达越南。她在本次出访前表示，美国在东南亚拥有重要的经济和安全利益，而且对该地区的供应链比较依赖，并指出全球缺芯引发的问题“十分真实”。

彭博社指出，随着越南过去几年承接从中国转移的产业，当地在供应链中扮演着越来越重要的角色。

美国芯片巨头英特尔是越南最大的外来投资者之一。10年前，该公司在胡志明市投资10亿美元设立芯片封测工厂，这是英特尔全球范围内最大的同类型工厂，该公司在今年1月追加投资4.75亿美元。

近期越南疫情日益严重，为遵守越南政府对胡志明市工厂的严格防疫命令，英特尔在短短一个月内花费掉1400亿越南盾（约合610万美元），实施相关措施，避免工厂停摆。

英特尔越南和马来西亚对外事务主管胡氏秋媛（音译）透露，这些成本包括提供员工住宿，负担员工的酒店住房和每日筛检费用，而且不只是英特尔自己的员工，还包括供应商的员工，“这些成本已影响本公司的预算计划，如果持续下去，势必也将影响生产计划。”

截至8月24日，越南已连续6天新冠确诊数超过1万例，累计确诊接近36万例。

随着疫情加重，越南政府宣布从8月23日开始进行全面封锁，至少将封城2周。在此背景下，英特尔、电子制造服务大厂捷普（Jabil Inc.）等美国企业开始担心封锁措施影响当地的生产和投资。

据捷普透露，受到封城令影响，许多商业伙伴已将订单转移至中国与新加坡等其他国家。

8月23日，应越南军队请求，经中央军委批准，中国人民解放军向越南军队援助的一批新冠疫苗于8月23日交付越方。越南方面披露的信息显示，中国向越南方面交付了20万剂新冠病毒疫苗。

据新华社报道，8月24日，越南政府总理范明政对中国及时向越方提供多批疫苗援助表示感谢。他指出，越方高度重视发展对华关系，这是越南对外政策的战略抉择和头等优先。

图片来源：越南国防部

日媒：产能过剩可能拖垮企业

就在哈里斯在东南亚呼吁企业合作应对缺芯问题之际，日媒却提出了芯片产能将过剩的警告。

据《日经亚洲评论》8月21日报道，随着芯片制造商扩大原材料库存以推动生产，台积电、英特尔、三星电子、美光科技、SK海力士、西部数据、德州仪器、英飞凌和意法半导体的总库存目前处于历史高位。

在提供可比数据的七家公司中，原材料在总库存中的份额自2019年3月以来一直在稳步上升，截至3月底已超过24%。截至6月底，全球9家领先芯片制造商的总库存达到创纪录的647亿美元。

市场担心库存增加未必能准确反映实际芯片需求。例如，许多汽车制造商现在正从及时制战略（just-in-time strategy，即在尽可能短的时间内保持尽可能少的零部件库存）转向保留备用库存，以应对供应链中断。

日经亚洲报道截图

“我们可能需要改变处理库存的方式，比如培育更多芯片供应商，”本田汽车执行副总裁仓石诚司（Seiji Kuraishi）表示。

截至6月底，日本电子设备制造商富士通也在3个月内将芯片及其他零部件和材料的库存增加约20%。该公司副总裁表示，“我们正在确保更多零部件，即使这意味着如果短缺持续下去，库存将增加”。

随着包括成品、在制品和原材料在内的库存越来越高，芯片制造商开始担心产能过剩。

英飞凌科技首席营销官赫尔穆特?加塞尔（Helmut Gassel）表示：“我们的订单大约相当于两年的收入。预计会出现某种重复下单，但这种重复下单总是无法量化的。”

图片来源：日经亚洲评论

日经报道称，存储芯片领域已经出现放缓的迹象，包括美光科技（Micron Technology）和SK海力士（SK Hynix）、三星在内的三家主要生产商都报告称库存持续下降。

研究公司Omdia的分析师南川明（Akira Minamikawa）表示，存储芯片的供应可能会在2022年上半年超过需求，导致价格下降。由于投资者准备迎接芯片市场的最终调整，三星和美光的股价本月大幅下挫。

尽管如此，领先的芯片制造商仍在继续赚钱。全球市值排名前10的存储芯片公司4-6月净利润为303亿日元(约合2.76亿美元)，较上年同期增长约60%，连续第六个季度实现盈利。

日媒称，芯片制造巨头还在寻求大规模扩张，主要是在逻辑芯片领域。台积电计划在三年内进行1000亿美元的资本投资，英特尔也宣布了在亚利桑那州投资200亿美元新建工厂的计划。

报道指出，芯片市场过去经历过重大波动，一旦市场降温，制造商就会承受在繁荣时期积累的过剩产能。目前正在进行的产能扩张将在两到三年内释放，“这意味着它们最终可能会拖垮企业”。

目前，产能过剩的现象尚未出现。台积电总裁魏哲家表示，对高性能计算机和汽车芯片的需求超过了预期。这家全球最大的芯片制造商在1-6月优化了生产线，期间汽车芯片的产量同比增长了30%。

全球半导体短缺还蔓延到芯片制造设备领域。上周三，英伟达首席执行官黄仁勋在的财报电话会议上表示：“我预计明年大部分时间仍将看到供应受限的情况。”

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