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投资建议：继续推荐有色金属板块。碳中和大背景下供给天花板约束，叠加新能源需求高景气、消费需求可持续增长，有色金属板块整体进入供需结构持续向好的阶段。1）持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌，特别是受益碳中和且成本走弱的电解铝行业，关注神火股份、云铝股份、索通发展、紫金矿业等。2）坚定看好新能源上游材料锂、钴、稀土永磁等，需求高增长背景下业绩逐步兑现，推荐包钢股份、盛和资源、金力永磁、永兴材料，关注宁波韵升、北方稀土、盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业等。3）其它优质新材料加工股，推荐海亮股份，建议关注博威合金等。
行业观点：继西南地区限电持续以外，青海电解铝企业亦收到国网西宁的限电预警通知；今年以来限电导致电解铝减产的省份有望达到6个，涉及影响产能占全国建成年产能有望超过4%。在电荒持续，电解铝消费持续旺盛的情况下，我们认为铝价仍将强势运行。
行情回顾：本周（8月16日-8月20日），沪深300指数下跌3.57%，收于4769点。有色金属（申万）指数下跌2.86%，收于5913点。有色金属细分子行业中，按申万三级指数：铜、铝、铅锌、黄金、小金属、金属新材料分别收于642、866、607、994、1635和1420点，涨幅分别为0.66%、-6.10%、-2.91%、-6.53%、-0.72%、-4.36%。个股涨幅前五的公司为湖南黄金、图南股份、合盛硅业、众源新材、ST华钰。
行业跟踪：
基本金属：
铝：本周铝价冲高回落，最终收于两万上方，铝价对库存变化的敏感性逐渐增强。
铜：本周铜价大跌，受Delta变种病毒影响，市场降低消费预期。
铅锌：锌锭方面库存小幅累库持续，各地锌锭现货升水收窄；周内还原铅货源仍偏紧，低价不好采购。
贵金属：金银大幅下挫后回升。
稀土：本周稀土市场分离企业氧化物报价犹豫，金属厂采购谨慎观望居多，主要产品镨钕、镝铽价格小幅偏弱运行；磁材整体询盘偏淡。
锂：碳酸锂主流大厂暂无现货供应。
钴：钴镍盐价格下调前驱体成本微降。
小金属新材料：本周国内锰铁市场高位维稳运行，钒氮合金市场有所回温。
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