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一周行情回顾
本周，申万房地产指数上涨0.13%，沪深300指数下跌3.57%，相对收益为3.7%，板块表现强于大盘。
行业基本面
本周(08.13-08.19)，我们跟踪的58个重点城市一手房合计成交59015套，同比增速-26.7%，环比增速-2.2%；合计成交面积583.5万平方米，同比增速-29.9%，环比增速-6.3%。
本周(08.13-08.19)，我们跟踪的16个重点城市二手房合计成交14185套，同比增速-38.8%，环比增速-3.4%；合计成交面积139万平方米，同比增速-38.7%，环比增速-5.5%。
本周(08.13-08.19)，我们跟踪的17个重点城市商品房库存面积18767.5万平方米，环比增速0.5%，去化周期62.7周。本周(08.09-08.15)，供应土地1071.8万平方米，同比增速-64.5%；成交土地698.3万平方米，同比增速-75.4%；土地成交金额149亿元，同比增速-78.8%。
本周(08.13-08.19)，房地产企业合计发行信用债122.6亿元，同比增速1.1%，环比增速18.1%；房地产类集合信托合计发行220.9亿元，同比增速7.7%，环比增速138.3%。
投资建议
本周，国家统计局公布数据显示，2021年1-7月，商品房销售面积101648万平方米，同比增长21.5%，商品房销售额106430亿元，同比+30.7%。受政策调控与高基数原因双重影响，行业销售增速逐月回落，但累计数据表现仍强。下半年，受行业两集中以及融资政策影响，销售增速或将继续表现弱势。全国房地产开发投资84895亿元，同比+12.7%，较2021年1-6月下降2.3pct，投资较为稳定。整体来看，房地产投资数据仍处于历史高位，新开工短期受阻但竣工将持续表现良好，预计未来投资将继续保持韧性。集中供地方面，苏州第二次集中供地土拍延期，规定禁止马甲，且竞买人须说明资金来源情况；济南第二批集中供地延至9月挂牌，规定宅地溢价率不超过15%；沈阳第二次集中土拍延期至9月，规定参与城市商品住宅用地竞买的企业须具有房地产开发资质，同一企业及其控股（参股）的各个公司，不得参加同一宗地的竞买。青岛二次集中供地重新挂牌87宗地块，减少13宗，总建面765万平方米，起拍总价312亿。地方层面，截至8月18日，除了上海市外，已有30个省（自治区、直辖市）明确了契税税率，其中，北京市等26个地方将契税税率设定为3%，即最低税率。大连发布新政，中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新区新房网签满5年方可交易，二手住房需取得《不动产权证书》满3年方可交易。北京发布商品住房销售新规，热销项目摇号出售，严禁虚假宣传。此外，加强公租房资格复核及分配管理，多子女轮候家庭优先配租。杭州市二手房交易监管服务平台上线“个人自主挂牌房源”功能，个人直接挂牌，房源全部经过验证。佛山住建局发布公告要求住房租赁企业不得变相开展金融业务。河北省强调，严禁以学区房等名义炒作房价。
目前，房地产板块估值处低位，业绩确定性强，股息高。我们重点推荐业绩确定性强的龙头房企万科A、保利地产、金科股份、中南建设、阳光城、新城控股、滨江集团、旭辉控股集团、碧桂园、宝龙地产以及物管板块碧桂园服务、恒大物业、招商积余、新城悦服务、永升生活服务、新大正和南都物业。相关受益标的包括融创中国、龙湖集团、中国奥园、中国金茂、保利物业、绿城服务等。
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