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核心观点
本周市场回顾。第33周房地产板块指数弱于沪深300指数，创业板指。房地产板块较沪深300指数相对收益为+4.7%。沪深300指数报收4945.98，周度涨幅为+0.5%；创业板指数收报3345.13，周度涨幅-4.2%；房地产板块指数报收3281.54，周度涨幅为+5.2%。
本周行业要闻。截至目前，已有深圳和青岛发布了第二批集中供地“中止”公告；北京、广州、重庆、沈阳、长沙、天津等城市已推迟了第二批集中供地出让时间。多地调整公积金政策，成都公积金缴存职工可在德阳等地购房，内蒙古，贵州调整二套房公积金贷款政策，河南放宽对疫情洪灾困难户的公积金政策。上海住房发展“十四五”规划：形成供应租赁住房超过42万套。社会融资市场稳步发展，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。
央行决定试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级的要求。新《土地管理法实施条例》9月起实施，禁止地方强制流转宅基地。
非住行业要闻。沈阳前海环球汇GFCMall将于明年上半年亮相。
地产一周数据回顾。本周新房和二手房销售下降。第33周29大城市新房销售为3.3万套，较第32周减少12.2%；11大城市二手房销售0.8万套，较第32周减少3.6%；一线城市新房、二手房交易较第32周的增速分别为+10.6%，-13%；二线城市新房、二手房交易较第32周的增速分别为-11.7%，+8.1%。库存量和库销比较上周增加。截至第33周15大城市库存为115.2万套，较第32周增加0.5万套；库销比为10.1个月，较第32周增加0.3个月。本周土地市场出让热度较上周上涨。第33周26大城市合计成交土地5块，较第32周增加2块。土地出让金额增加。26大城市土地出让金为94.5亿元，较第32周增加77.4亿元。平均溢价率下降。第33周26大城市土地成交平均溢价率为13.3%，较第32周减少22.2个百分点。26大城市土地流拍数量为0块。
重点公司公告。华侨城A，招商蛇口等8家公司发布2021年7月、上半年业绩，保利，城投控股等公司开展现金红利派发。
投资建议与投资标的
本周新房和二手房销售继续下滑，库销比略有提升。多地第二批集中供地推迟，未来地价有望下降，行业拐点已现。下半年市场下行不可避免，而中长期房地产调控政策上整体中性，在市场和融资双重压力下，行业出清可能加速，当前板块的估值水平相对于龙头潜在的增速水平极具性价比，看好下半年估值修复行情。推荐保利地产(600048，买入)、万科A(000002，买入)；与业绩具有弹性的二线龙头，推荐金地集团(600383，买入)、旭辉控股集团(00884，买入)。同时我们看好迅速成长且消费属性较强的物管行业，推荐旭辉永升服务(01995，买入)、碧桂园服务(06098，买入)、保利物业(06049，买入)、新大正(002968，买入)、融创服务(01516，买入)、宝龙商业(09909，买入)，建议关注华润万象生活(01209，未评级)、星盛商业(06668，未评级)。
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