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行情回顾：本周（2021/8/1-2021/8/6）上证指数上涨1.79%，深证综指上涨2.41%，创业板指上涨1.47%，科创50小幅回落0.29%，沪深300上涨2.29%，申万电子行业指数略有下调0.42%。具体来看，电子行业中半导体材料大幅回落12.35%，半导体板块下跌5.71%。半导体相关板块整体虽有回落，但国产替代长期趋势并未改变，我们坚定看好AIoT芯片、汽车电子、半导体设备及半导体材料等细分板块相关企业的长期表现。
MiniLED下游应用爆发，产业链规模化上量在即。7月29日华为发布旗下首款MiniLED背光电视，售价24999元。今年苹果春季发布iPadPro搭载MiniLED技术，三星首款MiniLED曲面电竞屏也将于8月上市。在众多终端品牌密集推出新品的驱动下，MiniLED将迎来全面爆发期。我们预计，MiniLED背光技术将率先在中大尺寸市场，高端电视产品落地，对标OLED电视市场。中长期来看未来受海兹定律驱动，MiniLED良率提升、成本下降将进一步提升渗透率。MiniLED对全产业链提出了更高的技术要求（如芯片倒装设计、高效封装、更多灯珠等），也带来了相应的价值量提升机会。我们建议关注价值量提升弹性大的封装以及封装设备环节。
推荐标的：新能源车IGBT板块，我们认为现阶段【中车时代电气】具有配置价值，看好【斯达半导】、【士兰微】；视觉领域，长期看好【韦尔股份】、【舜宇光学科技】，而汽车视觉将为【晶方科技】带来更大弹性；AIoT领域，品牌端长期看好【石头科技】，数字soc【瑞芯微】、【全志科技】、【晶晨股份】；半导体下游扩产刚性需求旺盛+长期持续国产替代驱动半导体设备高景气度，商业模式导致行业格局稳定，长期看好【北方华创】、【中微公司】、【华峰测控】、【长川科技】。Mini-LED板块，高市场关注度下建议关注业绩高弹性的核心受益标的：【长阳科技】业务以反射膜为主，mini-LED反射膜价值量显著提升。Mini-LED封装对固晶需求大幅提升，建议关注国内固晶机龙头【新益昌】。
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