赛迪观点丨从苹果布局造车专利看我国智能网联车产业的知识产权风险

前言
   智能网联车作为未来最具应用前景的大型智能终端，已成为制造强国争夺产业技术制高点和话语权的重要阵地，以苹果为代表的跨国企业纷纷布局该领域的关键核心专利技术。相形之下，我国智能网联车企核心技术布局能力亟待提高，且话语权丧失、产业链低端锁定等风险或将成为其必须面对的重大挑战，如何应对正成为一个值得密切关注的新课题。
   苹果布局智能网联车专利态势
    01专利布局时间早、数量多、质量高，自主申请和外购双管齐下
    从布局态势看，苹果公司早在2007年就开始布局智能网联车专利，在2012年迅速攀升至73件；2013年苹果推出CarPlay车载系统后，专利布局数量跃升至112件，之后连续5年都保持相对稳定的申请态势。截至2020年10月，苹果在该领域布局专利949件，均为发明专利，其中包含了7件标准必要  专利，布局质量较高。自2012年迅速申请相关专利开始，苹果公司平均每年收购专利近20件，采取专利申请和专利收购两条腿走路的方式，充实专利布局版图。
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    ▲ 苹果公司智能网联车全球专利年度申请和收购趋势 数据来源：智慧芽专利数据库，赛迪知识产权所整理
    02不断强化自动驾驶、人机互联等专利布局，网联车产业链布局系统性逐渐增强

    2012年，苹果公司以车载系统为切入点进入智能网联车领域，在近5年内，其专利布局已延伸至自动驾驶、车辆硬件、人机互联等主要技术领域。

    2020年，苹果公司在自动驾驶、车辆硬件、人机互联领域的专利布局占比分别为35%、35%、30%，技术分布均衡，三大技术领域专利布局涵盖了大量关键技术节点，系统化特征明显。其中，自动驾驶领域布局自主导航、传感器、计算设备等关键技术；人机互联方面除车载系统外，还有超宽带、VR、AR等相关技术；车辆硬件设计领域则主要布局汽车悬架、保险杠、车门、灯光、安全气囊等优化设计，提升驾乘的舒适性和安全性。

▲苹果公司智能网联车技术分布趋势 数据来源：智慧芽专利数据库，赛迪知识产权所整理
     03本土来源专利占比极高，海外布局重视中国市场
    从专利技术来源看，苹果公司智能网联车全球专利中的94.7%来源于美国本土，自研专利技术占比大，自主可控程度高。从专利布局地域看，苹果公司智能网联车专利布局立足于美国本土，占比约66.39%；同时，高度重视中国市场，在该市场专利布局占比15.7%，仅次于美国本土，中国大陆  成为苹果智能网联车专利布局最主要的海外目标市场。
  ▲苹果公司专利技术来源/目标市场布局分布 数据来源：智慧芽专利数据库，赛迪知识产权所整理
    我国网联车产业面临的知识产权风险
    01专利布局时间滞后、领域较窄，我国智能网联车发展面临专利壁垒风险
    苹果公司2007年开始布局智能网联车产业链技术专利，2012年开始在中国布局，专利数量多且有前瞻优势，布局领域基本覆盖了人机互联、车辆硬件、操作系统等智能网联车的主要领域，布局数量稳定增长。同时，作为车联网联盟特许成员，苹果公司还加强了与宝马、奥迪等传统车企的合作，意在为其专利技术应用生态进行铺垫，以逐步形成专利布局壁垒。
     与苹果公司相比，我国在智能网联车领域的专利布局劣势明显。从布局时间看，百度、阿里等互联网企业在2012年开始相关专利布局，较苹果公司晚了近5年；小鹏、蔚来等新兴车企直到2016年才开始布局相关专利，时间更晚，布局总量在500件左右，约为苹果公司的一半，且衍生专利多，原创专利稀缺。
     从布局领域看，我国企业专利大多集中在导航、车载应用等细分领域，难以形成专利技术的体系优势。相形之下，我国智能网联车产业发展极易遭遇专利壁垒风险。一方面，企业若绕过专利壁垒另辟新技术路线，投入成本高、时间长，研发风险极大，后发劣势也将被进一步放大；另一方面，企业若贸然布局，则很容易落入苹果公司的在先专利保护范围而产生侵权，造成无效布局。
    02标准制定及标准必要专利布局落后，我国智能网联车产业面临话语权丧失风险
    苹果公司通过标准制定和标准必要专利布局抢占重点领域话语权。作为车联网联盟特许成员，苹果公司同奥迪、宝马、三星、高通等跨国企业联合制定了首个智能手机与车辆交互的数字密钥1.0标准。
     2018年后，苹果申请的汽车数字钥匙技术专利均有中国同族，以提升其数字密钥技术在中国的话语能力；2020年6月，苹果公司公布支持数字钥匙功能的iOS 14系统，并且宣布与宝马合作推出数字钥匙，从而部分掌握了移动设备和车辆安全系统之间直接通信技术的话语权。此外，苹果还进一步深挖低功耗蓝牙、近场通信和超宽带三个主要技术路线，试图参与相关标准制定开展标准必要专利布局。
     总体看，我国智能网联车标准制定仍处于起步阶段，已制定基本概念相关标准近10项，但缺乏应用标准，企业参与度不高。小鹏、蔚来等新兴造车企业以及百度、小米等官宣造车的互联网企业不但缺少制定国际标准经验，也未检索到上述企业参与相关国家标准、行业标准制定的记录，更缺乏标准必要专利的布局。实际上，如果企业缺乏参与标准必要专利制定经验，则很难在未来话语权体系中找准自身定位；在以标准必要专利为重要工具的产业技术竞争中，不但难以防范专利技术风险，只能被动获取许可，而且还将逐步丧失在产业体系中的话语权。
     03关键技术专利布局不足，我国智能网联汽车产业或将存在低端锁定风险
自2016年起，苹果公司针对智能网联车核心技术领域的专利布局逐年增长，自动驾驶专利占比从2016年的22%跃升至2019年的41%，汽车硬件智能化专利占比从2018年的20%增加至2019年的37%。迄今，苹果公司布局自动驾驶专利180件，从各技术分支布局看，传感器相关专利53件，计算设备相关专利38件，自主导航相关专利31件，V2X/V2V通信相关专利28件，传感器、计算设备、自主导航以及V2X/V2V通信专利占到自动驾驶专利总数的83%。
     从产业链布局看，苹果公司高度重视智能网联汽车产业链上游感知系统（传感器、自主导航）、决策系统（计算设备、车载操作系统）、通信系统（V2X/V2V通信）等关键技术的专利布局。相形之下，我国企业在上游关键技术领域布局的集中度不高，百度等互联网企业专利申请数量虽多但核心领域专利较少，多数布局于应用领域，而新兴和传统车企专利布局不足，单一主体拥有的专利数量较少，智能网联汽车产业链上游关键技术专利布局薄弱。以车载传感器为例，我国百度、小鹏、蔚来等企业分别布局发明专利25件、7件（其中1件撤回）、3件，布局总量约为苹果的一半，多为传感器应用和清洁等下游和外围专利，缺乏核心技术专利，存在产业链低端锁定风险。
几点建议
    01强化重点领域关键环节核心专利布局和风险监测
    一是借鉴移动通信产业发展的先进经验，在苹果公司网联车专利壁垒形成前，发挥新型举国体制优势，借助行业协会和产业组织力量，发动企业在各自优势细分领域集中攻关重点难点技术，力争在超宽带、传感器、车载计算设备等领域楔入关键的“钉子”专利，同时部署“卫星”专利，站稳脚跟，以破坏壁垒形成，争取在关键领域达成交叉许可。二是组织专业力量，在人车互联、智能驾驶等智能网联车的重要技术方向上，加强对专利态势的持续跟踪和监测，研判未来专利布局方向与技术要点，防范知识产权壁垒风险。
     02加强标准研制与推广，围绕标准前瞻布局标准必要专利
一是鼓励行业组织在超宽带、车载计算设备等关键环节开展标准研制，及早形成行业标准、国家标准，防止在苹果划定的既定框架中开展相关研发工作，以免再次落入后发劣势。二是加快制定相关应用领域的国家标准，严格其审查与适用，依托我国庞大的用户市场，迫使跨国企业主动适应国家标准，将国家标准变成在我国通行的事实上的国际标准。三是支持百度、阿里、华为等智能驾驶领军企业及小鹏、蔚来等新兴造车企业主动参与、主导ISO、IEEE等标准组织的国际标准制定，提升自身的国际话语权。四是围绕已经制定的国际标准、国家标准，前瞻布局高质量的标准必要专利，防止  我国智能网联车相关标准话语权旁落。
     03重视产业链关键环节技术的获取、布局和使用
加强网联车在车载设备、系统、车路互联等重点领域基础技术的研究与积累，积极获取基础专利、技术基础和知识产权基础，鼓励企业利用购买、兼并、交叉许可等方式扩大基础专利积淀，利用知识产权在智能网联车高端产业链关键环节站稳脚跟。
     同时，要引导龙头企业之间、龙头企业与中小企业之间按需交叉许可，形成抵御风险的合力，使中小企业能够利用先进技术参与产业循环，构建形成创新主体覆盖全面、拥有完善自主知识产权布局体系、产品有序迭代的智能网联车产业内循环。