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事项：
5月16日，特斯拉2023年年度股东大会上发布了Optimus人形机器人最新演示视频，马斯克表示，特斯拉的长期价值可能来自于Optimus人形机器人，如果人形机器人和人的比例是2:1左右，那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量；同日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITFWorld2023半导体大会上表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”，即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统。
国信机械观点：以ChatPGT为代表的大模型正在引领新一轮人工智能浪潮，这轮AI浪潮将极大地提高全人类的生产力水平，为产业自身发展及全社会应用场景的拓展都带来了极为广阔的成长空间，而AI和人形机器人结合形成的具身智能有望成为最爆款的产品，当前已具备实现“类人功能”的基础技术要素，软件方面AI大模型提供“大脑”能力，控制算法加速迭代提升“小脑”能力，硬件方面国内外多家企业已推出可实现基础动作和交互的人形机器人，往后看未来发展路径清晰，更聪明、更效率、更灵活可贴切满足人类需求的人形机器人指日可待。特斯拉的Optimus人形机器人显示了其相关技术正在快速发展，有望推动行业技术进步、产业降本，加速人形机器人商用化场景落地。在人形机器人商业化趋势下，具备高性价比优势的国产零部件供应商有望受益。
投资建议：特斯拉人形机器人进展迅速，AI赋能推动解决痛点问题，人形机器人商业化进程有望加速，首次覆盖给予人形机器人行业“超配”评级，当前人形机器人处于从0到1的阶段，建议重点关注确定及潜在可能的产业链相关标的：1）减速器环节：重点推荐绿的谐波，关注双环传动（汽车组联合覆盖）、中大力德；2）微电机环节：重点推荐鸣志电器（电新组联合覆盖），关注江苏雷利（电新组联合覆盖，鼎智科技母公司）、步科股份；3）伺服环节：重点推荐汇川技术，关注雷赛智能、禾川科技；4）旋转/线性关节环节：重点推荐三花智控（汽车组联合覆盖）、拓普集团（汽车组联合覆盖）等。
评论：
特斯拉Optimus人形机器人迭代加速，AI下一个浪潮将是“具身智能”特斯拉展示Optimus最新视频，人形机器人需求量或达200亿台。2023年5月16日，特斯拉在2023股东大会上发布了Optimus人形机器人最新演示视频，展示了其在自然行走、电机扭矩控制、力度控制、环境识别及记忆等方面的进步。马斯克强调，现在是推进研发人形机器人的绝佳机会，因为可以共享大量自动驾驶领域的软硬件技术成果，Optimus将使用与该公司电动汽车相同的全自动驾驶系统（FSD）。同时，马斯克将人形机器人视作特斯拉长期价值的重要来源，他预计未来人形机器人总需求量将达到100亿台，甚至远超汽车。如果机器人与人的比例为2:1，需求量或将达到200亿台。人形机器人产业链价值的潜在市场空间巨大。
投资建议：首次覆盖给予“超配”评级
特斯拉人形机器人进展迅速，AI赋能推动解决痛点问题，人形机器人商业化进程有望加速，首次覆盖给予人形机器人行业“超配”评级，当前人形机器人处于从0到1的阶段，建议重点关注确定及潜在可能的产业链相关标的：1）减速器环节：重点推荐绿的谐波，关注双环传动（汽车组联合覆盖）、中大力德；2）微电机环节：重点推荐鸣志电器（电新组联合覆盖），关注江苏雷利（电新组联合覆盖，鼎智科技母公司）、步科股份；3）伺服环节：重点推荐汇川技术，关注雷赛智能、禾川科技；4）旋转/线性关节环节：重点推荐三花智控（汽车组联合覆盖）、拓普集团（汽车组联合覆盖）等。
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