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投资要点
市场与板块表现：本周化工与新材料板块调整，子板块涨跌参半。基础化工涨跌幅为0.38%，跑赢沪深300指数0.1%，在申万一级行业中排名第15位。新材料指数涨跌幅为0.2%，跑输沪深300指数0.08%。观察各子板块，涨跌参半，有机硅上涨2.76%、OLED材料上涨1.74%、锂电化学品上涨1.22%、半导体材料上涨0.82%、碳纤维下跌0.21%、可降解塑料下跌0.78%、膜材料下跌0.97%。
观察估值，新材料各子板块估值水平处于历史较低水平。新材料指数市盈率为20.54倍，处于近三年0%分位数水平。有机硅市盈率为22.33倍（20%，近三年分位数水平）；碳纤维市盈率为33.74倍（2%）；锂电池市盈率为27.92倍（1%）；锂电化学品市盈率为18.73倍（6%）；半导体材料市盈率为97.74倍（16%）；可降解塑料市盈率为25.78倍（91%）；OLED材料市盈率为696.67倍（87%）；膜材料市盈率为86.16倍（95%）。
从交易拥挤度情况看，当前新材料具备显著的配置优势。本周新材料指数交易拥挤度为3.56%，处于近两年2.0%分位数水平，具备显著的配置优势。
超五成个股上涨：上周新材料板块中，实现正收益个股占比为48.65%，表现占优的个股有冠石科技(33.56%)、ST宏达(9.97%)、道明光学(8.31%)等，表现较弱的个股包括劲嘉股份(-11.68%)、科恒股份(-6.35%)、海优新材(-6.04%)等。机构净流入的个股占比为41.44%，净流入较多的个股有天赐材料(1.92亿)、中伟股份(0.86亿)、厦钨新能(0.78亿)等。80只个股中外资净流入占比为61.25%，净流入较多的个股有中伟股份(2.06亿)、蓝晓科技(1.06亿)、江丰电子(0.78亿)等。
行业动态
行业要闻：
蓝晶微生物：与道达尔能源科碧恩公司达成战略合作
锦波生物：合成生物产业园一期正式投产
芯能半导体：功率器件封测项目签约落户合肥
京东到家：2022年使用可降解材料5077吨
重要上市公司公告（详细内容见正文）
投资建议
上海2025计算生物学计划发布，合成生物学应用有望受益。2023年5月31日，上海市科学技术委员会印发《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023—2025年）》，《计划》指出，到2025年，建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式，初步建成生物大数据平台等基础设施，培养、引进一批计算生物学人才，在多模态数据理论算法、蛋白质工程、AI药物研发等领域率先实现重大理论突破，开发出一批具有自主知识产权和国际影响力的算法模型和软件，加速催生一批面向生命健康的颠覆性新技术，产出一批可有效规模化应用的新工具、新标准与新产品，为形成计算生物学领域的优势学。合成生物学是指基于工程化学、分子生物学和计算机科学基础，通过设计、构建和优化生物系统来实现特定的功能的学科。凭借成本和低碳优势，基于合成生物学的生物制造具有广阔的物质分子创新潜力，将是中国突破传统石化原料限制，实现碳中和的重大机遇。合成生物学技术仍处于成长期，未来在医疗、农业、化学品、能源、食品饮料等领域的发展空间巨大。Markets&Markets预测至2027年全球合成生物学市场规模将达到357亿美元，2022-2027年CAGR为25.65%。合成生物学应用有望受益于AI算法和蛋白质工程技术的突破，我们建议关注已经在产业化应用形成一定竞争力的合成生物学公司：
凯赛生物：覆盖从基因工程到聚酰胺全产业链生物制造技术，DC11-DC18产品占据全球80%以上份额，以PA56为代表的生物基聚酰胺产品应用空间巨大。华恒生物：构建了发酵法和酶法两大平台，是全球首家以发酵法产业化生产L-丙氨酸的高新技术企业，L-丙氨酸产品市场份额全球第一。
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