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光伏
产业链价格：硅料价格加速下跌，一线企业致密料报价已跌至152-165元/kg，二三线小厂最低报价仅为144元/kg，库存持续积累背景下，销售压力加大，后续可能面临更为严苛的价格竞争。在硅料大幅降价的同时，硅片供应增加导致价格开始松动，报价同样大幅回落，TCL中环继5月5日降价后，5月11日最新报价跌幅近15%，182硅片最新报价已跌至5元/片，后续产业链进一步降价刺激需求释放可期。
4月光伏组件定标规模35GW，最低价降至1.533元/w。根据索比光伏网统计，4月国内共计35GW组件完成定标，其中P型单面、P型双面、n型组件中标均价分别为1.653元/w、1.698元/w、1.785元/w，其中华耀光电报出最低价1.533元/w，独揽华能贵州分公司2023-2024年1GW光伏组件采购。
全年来看，伴随硅料新增产能释放，产业链价格将整体呈现波动下行态势，价格回落刺激需求释放将是全年主线，建议关注具备期货定价属性、受益价格下行的组件环节，以及重点关注异质结、钙钛矿、电镀铜等新技术的进展。
风电
福建平潭750MW项目公布竞配结果，海风竞配项目累计规模达到16.6GW。5月9日，平潭B区及平潭草屿海上风电开发项目中选结果公示，中选单位为华润新能源控股有限公司（联合体：福建新城市能源科技有限公司）。该海风电场规划容量750MW，其中平潭B区风场规划容量约450MW、平潭草屿风场规划容量约300MW。截止目前，福建省海风竞配项目规模达到2.2GW，全国已启动平价海风竞配项目达到16.6GW，贡献十四五后期装机增量。
风电全年量增+盈利修复预期不断强化，建议重点关注零部件环节量利齐升机会，此外关注海风桩基、海缆等环节。
新能源车
国内4月新能源车产销环比微降，欧洲4月销量同比复苏良好。中汽协数据，4月国内新能源车产量64万辆，同比增长105%，环比下降5%；销量63.5万辆，同比增长112%，环比下降3%，单月销量渗透率29.5%。同比高增主要是去年4月受上海等地产业停工导致的低基数影响，从环比情况来看4月车市成交仍较淡。欧洲主要七国4月合计销量13.70万辆，同比增长14%，环比下降42%。欧洲具有季末冲量的销量特征，4月作为季初属于正常环比回落现象，从同比来看欧洲整体复苏情况较好。
建议重点关注定价权更强盈利性更稳定的电池环节（宁德时代、亿纬锂能）和结构件环节（科达利），中游环节成本优势突出具有竞争力的（璞泰来、尚太科技、天赐材料、恩捷股份）、新技术（骄成超声、宝明科技）
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