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行情回顾：本报告期计算机行业大幅跑输大盘。计算机行业下跌9.05%，沪深300指数下跌1.84%，计算机行业指数跑输7.21pct，位于申万一级31个行业中的第30位。
2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨25.75%，沪深300指数累计上涨3.75%，计算机行业累计跑赢22.00pct。从申万二级细分行业来看，计算机设备、IT服务、软件开发行业2023年累计变化幅度分别为27.33%、26.04%、24.79%，计算机行业整体表现优异。
重点资讯：
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本周观点：
5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，其中提及了“要把握人工智能等新科技革命浪潮”；5月6日，国内AI龙头科大讯飞发布“星火认知大模型”，再次引发市场对于垂直领域模型应用的关注。人工智能是目前全球科技发展的第一主线，我国政府高度重视，后续有望出台各项产业利好政策，加速扶持AI大模型及相关产业链发展。
建议投资者重点关注：1）发布大模型或与科技巨头大模型深度合作的厂商，重点关注科大讯飞、百度文心一言产业链、华为盘古产业链。2）具备AI算法垂直领域商业落地的厂商，相关标的金山办公（AI+办公）、四维图新（AI+汽车）、同花顺（AI+金融）、三六零（AI+安全）等；3）算力基建板块，如AI芯片、光模块、IDC等，无论下游应用领域如何变化，算力需求的增长是确定的；同时，算力成本制约AI发展，建议持续关注东数西算主题行情。4）数据安全板块。人工智能发展使监管政策因时而变，对网络安全、数据安全的要求也将水涨船高，关注AI安全技术储备丰富的网安厂商，相关受益标的有奇安信、启明星辰、深信服、安恒信息、美亚柏科等。
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