印度2023财年煤炭进口2.37亿吨同比增长18%

据CoalMint的数据显示，2022-23财年(2023财年)，印度煤炭进口总量超过2.37亿吨，比2022财年进口量的2.02亿吨大幅增长约18%。

令人耐以寻味的是，尽管2023财年印度国内煤炭产量创下历史新高纪录，但煤炭进口仍大幅增长。印度煤炭部部长长 Pralhad Joshi 最近表示，该国2023财年煤炭产量达到8.92亿吨，比2022财年的7.77亿吨增长15%，创出历史新高。

在最近的3月结束的印度财政年度，由于发电企业需求增加，加上政府要求进口煤炭以满足峰值电力需求，2023财年的煤炭进口总量中，非炼焦煤或动力煤的进口量超过1.66亿吨，同比增长23%，进口量约占煤炭进口总量的70%。

另一方面，2023财年，印度炼焦煤和喷吹煤PCI进口量超过6900万吨，而2022财年则为6500万吨。尽管硬焦煤的进口仅同比增长3%左右，但主要用于炼钢高炉的喷吹煤PCI进口量同比大幅增长了22%。

印度为什么增加煤炭进口?

原因主要有两个，即电力高需求、钢铁产业发展。

一是电力需求增加。 根据政府的数据显示，去年4月至今年2月印度电力消费同比上升10%，已经超过2022财年全年的供电水平。为满足高涨的电力需求，政府要求发电厂提高煤炭进口量。今年为保证充足的电力供应，政府要求燃煤电厂继续满负荷运转，印度电力部指示电厂，要在2023年9月前进口按重量计算6%的煤炭用以混配掺烧。

前一年也发布了类似的命令，当时煤炭混配比例是保持在10%左右。结果是，印度国有电力生产商和主要矿商在去年6月至7月，大幅提高了煤炭进口量。9月之后，由于夏季需求高峰消退以及与季风带来的物流中断影响，煤炭进口发货量才有所下降。

今年以来，政府要求进口燃煤发电厂(ICB)满负荷运转。此外，政府也提出了在4月至5月向 ICB 电厂采购电力的招标方案，因为预计到时电力供应可能低于需求。

二是钢铁产量上升。据政府发布的数据， 2023财年，印度钢铁产量从2022财年的约1.18亿吨，上升至近1.25亿吨，同比增长6%。在国内缺乏优质炼焦煤资源储量的情况下，冶金煤进口自然增加。在炼焦煤价格处于历史高位、扩大进口来源之外，印度钢铁制造商还加大了喷吹煤(PCI)的使用，以提高高炉效率，同时减少昂贵的冶金焦炭的使用。这也使来自俄罗斯的煤炭进口量明显增加。

煤炭贸易流通格局的变动

印度最大的煤炭进口来源国是印度尼西亚。本财年从印尼进口煤炭1.12亿吨，同比增长55%。印尼是世界上最大的海运煤炭出口国，2022年占全球海运煤炭市场的32.3%。而且，印尼还已经确定2023年的煤炭出口目标是将超过5亿吨。

印度主要从印尼购买从高到低不同热值的非炼焦用的动力煤。一位驻印度尼西亚的矿业人士说，随着俄罗斯煤炭出口供应量的增加，预计今后只有低热值的印尼煤炭对印度买家有吸引力。在持续蔓延的疫情和临时出口禁令之后，2023财年印尼煤炭出口仍然大幅飙升。

然而，印度来自澳大利亚的煤炭进口下降21%，降至5500万吨左右，其中有超过3600万吨是炼焦煤。去年2月俄乌战争爆发后，全球炼焦煤价格创下了历史新高，印度试图使炼焦煤进口来源多样化，加大了从别的进口来源的采购，导致从澳大利亚进口的炼焦煤同比下降了13%。

同样，印度从美国和加拿大的煤炭进口量也大幅增加，从2022财年的不到500万吨增至约1000万吨。随着加拿大煤炭产量的显著增长，以及美国主要煤炭港口运输制约的缓解，推动了煤炭出口发货量的上升。

值得注意的是，由于欧盟、美国以及七国集团(G7)国家的制裁，俄罗斯加大了对亚洲消费者的廉价煤炭出口发运量，印度从俄罗斯进口的煤炭同比增长170%以上。同时，由于全球能源价格上涨，南非煤炭价格创下历史新高，印度直接还原铁生产商(DRI producers)扩大了煤炭进口采购来源。2023财年，来自莫桑比克的煤炭进口同比增长97%，达到近1100万吨。但另一方面，由于莫桑比克和俄罗斯对印度的煤炭出口激增，使得印度从南非的煤炭进口量下降了33%。

然而，随着全球煤炭价格暴涨之后出现的回落调整，印度煤炭贸易流通格局似乎正在回归到原有已确定的模式。

未来展望

专家们表示，预计今年印度电力需求将达到前所未有的高水平，未来几个月的用电量将以两位数的速度增长，尤其是在夏季。印度电力部估计，今年4月份印度的峰值电力需求可能达2.29亿千瓦，高于去年同期的2.1588亿千瓦。

根据政府的授权，印度最大的电力生产商 NTPC 决定在2024财年上半年进口约540万吨煤炭。因此，预计在今年7月至8月之前，印度煤炭进口仍将保持高位。

当前印度煤炭进口已经恢复到新冠疫情爆发前的水平，即基本回归到2019财年和2020财年的2.4亿吨左右的水平。

尽管印度政府一再要求提高国内煤炭洗选能力，并提出目标在2030财年前实现炼焦煤产量达到1.4亿吨。但同时，炼焦煤的进口也可能会与印度快速扩张的炼钢产能同步增长。预计到2025-2026年，炼焦煤进口量将达到7500-8000万吨。

由于铁路物流瓶颈和高运费，阻碍了煤炭从煤矿到电厂的运输，从而使印度电厂增加了对进口煤炭的依赖。2023财年，印度铁路煤炭装载总量达到6.5336亿吨，同比增长了11%，同时运输收入同比增长了22%。若能为煤炭运输配置更多的铁路车皮、专用线路和专用货运设施，以及确定合理的运费，预计印度国内煤炭供应也将增加。