信达证券：西门子与微软官宣生成式AI工业领域合作工业AI发展再迎新机遇

智通财经APP获悉，信达证券发布研究报告称，近日，据西门子官网披露，西门子和微软正在合作将生成式AI用于工业产品的设计、工程、制造和运营全生命周期中以提升创新和效率。该行表示工业领域因对AI可解释性等严苛要求导致技术创新与应用落地错位时间相对较长，但随着人工智能技术可用性增强及工业信息化水平的大幅提升，近年通用AI技术的工业落地间隔由20年逐步缩短至小于5年，伴随ChatGPT带来的通用AI大模型突破，工业AI亦有望迎来快速发展。

信达证券主要观点如下：

西门子同微软的此次合作主要包括“AI+协作软件”、“AI+PLC”、“AI+产品缺陷检测”以及“AI+预测性维护”等。

其中，“AI+协作软件”方面，为加强跨职能协作，两家公司正在将西门子用于产品全生命周期管理(PLM)的Teamcenter软件与微软协作平台Microsoft Teams和Azure OpenAI服务中的语言模型以及其他Azure AI功能相集成。“AI+PLC”方面，西门子和微软还合作帮助软件开发人员和自动化工程师加速可编程逻辑控制器(PLC)的代码生成，工程师可通过自然语言输入生成PLC代码来显著减少时间和错误率。“AI+产品缺陷检测”方面，使用Microsoft Azure机器学习和西门子的Industrial Edge平台，机器学习系统可以分析相机和视频捕获的图像，并用于在车间构建、部署、运行和监控AI视觉模型。“AI+预测性维护”等其他合作领域方面，包括基于Azure的Senseye，使公司能够在企业范围内运行预测性维护，并支持在Microsoft云中托管其业务应用程序，以在Azure上运行西门子Xcelerator开放数字业务平台(包括Teamcenter)的解决方案。

西门子同微软的此次合作，进一步验证该行此前判断，伴随通用AI技术同工业领域融合应用的滞后周期不断缩短，工业AI应用落地进展有望加速。

ChatGPT通过突破性的“Transformer架构大模型+RLHF(人类反馈强化学习)算法”带来自然语言处理在表述逻辑性、自然性等人机交互体验领域的巨大提升，掀起AI产业一轮新高潮。工业领域因对AI可解释性等严苛要求导致技术创新与应用落地错位时间相对较长，但随着人工智能技术可用性增强及工业信息化水平的大幅提升，近年通用AI技术的工业落地间隔由20年逐步缩短至小于5年，伴随ChatGPT带来的通用AI大模型突破，工业AI亦有望迎来快速发展。

研发设计环节：AI可赋能创成式设计、仿真优化、电子设计优化等。

CAD领域：通过AI赋能，工程师可通过交互方式向设计软件指定他们的要求和目标，创成式引擎将自动生成设计方案，目前AI驱动的创成式设计功能已在Siemens Solid Edge、PTCCreo及Autodesk FUSION360等主流CAD产品中使用。CAE领域：AI可赋能仿真优化，提升仿真效率，而工业数字孪生通过仿真运行生成数据，又可反哺工业AI模型训练，目前微软Project Bonsai正使用Ansys Twin Builder仿真软件创建设备或流程的数字孪生，以助力其模型训练。EDA领域：AI可有效赋能EDA工具，大幅提升设计生产效率及设计产品的PPA(功耗、性能、面积)，Cadence于2021年推出的AI驱动的EDA设计工具Cerebrus较传统EDA产品可实现10倍的生产效率提升和设计产品20%的PPA(功耗、性能、面积)提升。该行认为，AI赋能带来的CAD/CAE/EDA等研发设计软件能力提升，有望同步提升其软件价值量，进一步打开研发设计类软件更高市场天花板。

生产运维环节：AI可赋能早期缺陷检测、预测性维护、产品质量分析、生产预测等。

早期缺陷检测方面：AI可使用实际运营数据，根据各种参数有效预测资产状况，使工程师在资产发生故障前就能关注并维护资产;预测性维护方面：AI模型可使用来自设备端的运行数据，并根据这些数据对预测性维护进行科学规划，同时工程师可通过AI持续监控设备运行状态，大幅减少人工监控时间，有效降低资产设备维护成本;产品质量分析方面：通过机器视觉能够找出会被肉眼漏过的缺陷，提高质量分析效率，同时AI还可用于检测运行环境中的异常，从而改进质量流程;生产预测方面：企业可通过准确收集生产时序数据和关联的生产参数创建AI预测模型，并通过生产流程仿真生成数据优化模型，通过这些模型找出生产过程中发生异常的原因及潜在问题，并持续修改资源规划策略，达到精益生产目的。以上只是AI在生产运维环节已经应用的部分功能，伴随AI模型算法能力进一步加强，AI在生产运维环节的应用广度和深度亦有望进一步提升。

经营管理环节：AI可赋能CRM、SCM、ERP等经营管理类软件。

CRM领域：AI可通过帮忙编写回复客户邮件、提升虚拟客服交流能力、通过语言交互方式帮助销售人员准确分析和定位特定客户群体等方式大幅提升客户关系管理和营销管理效率;SCM领域：AI可通过主动对影响供应链流程的事件发出告警，并预测筛选出受影响的订单和自动邮件反馈供应商等方式大幅提升供应链敏捷性，此外AI还可助力企业招投标信息、商品价格信息、竞品信息等市场信息采集分析，提升企业供应链决策有效性。ERP领域：AI可在财务领域、信息采集等多场景提升ERP产品能力。

工业互联网平台汇聚算力、算法、数据和应用，是工业AI的绝佳入口。

工业互联网平台的本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据，并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境，汇聚制造业企业及第三方开发者，开发出覆盖产品全生命周期的工业APP应用，以提升工业生产经营效率。工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的绝佳入口。此外，工业互联网平台的重要能力之一是通过封装在其PaaS平台层的大量通用的行业Know-how知识经验或知识组件以及算法和原理模型组件，以低代码方式构建上层工业APP应用，而ChatGPT代码生成能力的跨越式进步有望重塑工业PaaS低代码开发平台，有望使得非程序员的工程师能够使用自然语言指令进行零错误的工业APP开发，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。

重点推荐：能科科技(603859.SH)(西门子国内重要合作伙伴)

建议关注：

研发设计环节：中望软件(688083.SH)(CAD/CAM/CAE/BIM)、广联达(002410.SZ)(BIM)、盈建科(300935.SZ)(BIM/CAD/CAE)、霍莱沃(688682.SH)(CAE)、华大九天(301269.SZ)(EDA)、概伦电子(688206.SH)(EDA)、广立微(301095.SZ)(EDA);

生产制造环节：中控技术(688777.SH)、赛意信息(300687.SZ)、汉得信息(300170.SZ)等;

运维服务环节：容知日新(688768.SH);

经营管理环节：金山办公(688111.SH)、泛微网络(603039.SH)、致远互联(688369.SH)等;

工业互联网平台：能科科技、东方国信(300166.SZ)、软通动力(301236.SZ)。

风险提示：1)工业AI应用落地进展不及预期;2)行业市场竞争加剧风险;3)工业AI大模型发展进程不及预期。