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行业点评
本周A股地产下跌，港股地产维持稳定，物业板块均上涨。本周（3.25-3.31）本周申万A股房地产板块涨跌幅为-3.1%，在各板块中位列第27；WIND港股房地产板块涨跌幅为+0%，在各板块中位列第15。本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为+2.3%，恒生中国企业指数涨跌幅为+2.6%，沪深300指数涨跌幅为+0.6%；物业指数对恒生中国企业指数和沪深300的相对收益分别为-0.3%和+1.7%。
本周深圳、杭州等地土拍火热，土地市场热度有所回升。本周（3.25-3.31）全国300城宅地成交建面1313万㎡，单周环比+175%，单周同比+17%，平均溢价率8%。2023年初至今，全国300城累计宅地成交建面8702万㎡，累计同比-14%；年初至今，华润置地、保利发展、绿城中国、越秀地产、伟星房产的权益拿地金额位居行业前五。
本周新房销售面积增速加快，上海、青岛、温州、成都等城市表现较好。本周（3.25-3.31）35个城市商品房成交合计712万平米，周环比+19%，周同比+41%。其中：一线城市周环比+26%，周同比+198%；二线城市周环比+16%，周同比+32%；三四线城市周环比+31%，周同比-46%。
本周二手房市场成交面积再创年后新高，成都、北京周成交继续领涨。本周（3.25-3.31）15个城市二手房成交合计273万平米，周环比+1%，周同比+77%。其中：一线城市周环比+26%，周同比+44%；二线城市周环比-6%，周同比+90%；三四线城市周环比+23%，周同比+148%。
3月百强房企销售复苏超预期。百强房企销售持续复苏，累计同比转正。2023年1-3月百强房企全口径销售16635亿元，累计同比+2%；3月单月全口径销售7457亿元，环比+44%，同比+29%。头部房企销售表现亮眼。1-3月累计看，TOP30房企中21家同比转正，其中越秀地产、保利置业、象屿集团增幅超200%。3月单月看，TOP30房企中29家环比增长，24家同比增长；其中中海地产、华润置地、招商蛇口、绿城中国、建发房产等12家房企单月同环比增速均超过50%。
核心城市土拍热度升温。从成交情况来看，深圳5宗地块中3宗触顶成交；宁波10宗地块中4宗触顶成交；合肥6宗地块中5宗触顶、1宗高溢价成交；成都7宗地块中5宗触顶成交；杭州10宗地块中6宗触顶、1宗高溢价成交。从溢价率情况来看，以上几座核心城市的成交溢价率已进入上行通道，热度较2022年低点有明显回升。在核心城市集中土拍的带动下，本周全国300城宅地成交建面1313万方，创下2023年单周的新高，本周环比+175%，同比+17%，平均溢价率8%。随着“三支箭”后房企融资环境的改善，以及各地因城施策不断出台需求端支持政策，土拍市场的转暖反应了房企对后市的信心。但目前市场成交依然分化，核心城市核心区域的销售去化更有保障，有实力在核心城市核心区域拿地的房企将更加受益。
投资建议
市场销售持续复苏，3月百强房企复苏超预期；热点城市土拍热度回升，能拿好地且快速去化的房企更加受益。地产板块，推荐有持续拿地能力、布局优质重点城市的头部央国企和改善型房企，如建发国际集团、中国海外发展等；物业板块受益于地产销售复苏和经济活动恢复，推荐滨江服务、建发物业等；二手房市场活跃度持续向好，推荐强房产中介平台贝壳。
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