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5G 后应用具备长逻辑，物联网持续高景气
随着5G 商用推进，5G 后周期板块存在机会。风险偏好爬升利好通信及主题性机会。运营商资本开支侧重“东数西算”，有线侧基建景气度攀升。政府购买有望成为重要方向，利好数字基建。
物联网行业继续保持高景气。随着移动互联网市场日趋饱和，物联网逐渐成为全球经济增长和科技发展的新热点。物联网有望带来连接、应用、数据等多重价值。
手机出货量受需求减少持续承压，服务器和可穿戴设备出货量向好，关注智能汽车、XR、新能源+硬科技等新需求。服务器行业景气度上行。2022H1全球服务器市场增长强劲，出货量为668.9 万台，同比增长11.8%，未来5年服务器市场需求将持续增长。可穿戴设备出货量保持增长，智能手表出货量持续向好。
中证 5G 通信主题指数（931079.CSI）更具代表性：综合反映5G 通信主题上市公司证券的整体表现，指数成分股聚焦电子、计算机行业，捕捉消费电子、通信设备、半导体等细分领域投资机会。
盈利能力方面，指数营收保持稳健增长，2022Q3 营业收入（TTM）同比增长16.31%。估值水平方面，指数估值分位数目前处于历史较低水平，具有较高安全边际。业绩表现方面，相较同类指数，中证5G 通信主题指数业绩表现较佳。
展望后续，我们认为在数字基建、东数西算拉动下，通信板块景气度持续向好，有望获得主题性行情机会，具备较高的投资潜力和长期配置价值。
风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来。
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