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工业快报
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政策快报
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政策快报
1、工业检测：行业贝塔由弱转强，工业检测与研发而非生产直接相关，国产替代之下仍受益于研发强度提升，看好苏试试验、东华测试（建议关注）、西测测试（建议关注）等。2、工程机械：2024年有望成为新一轮朱格拉周期上行起点。参考卡特彼勒及小松的经验，国内工程机械正处于周期底部，我们看好25年迎来业绩修复。继续看好：三一重工、徐工机械、恒立液压、铁建重工（建议关注）等。3、半导体设备：政策驱动+需求改善，修复空间充足。1）3月2日务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，我们认为两会后有望进一步发布自FAB厂向下传导的支持政策。2）需求方面，年后行业呈现弱复苏状态，基本相对底部企稳；3）中芯国际招标有可能成为催化。短期弹性标的：华海清科（建议关注）、长川科技。4、光伏钙钛矿：1）协鑫集成、极电光能等本年度均有GW级别招标预期，协鑫集成20GW高效TOPCon光伏电池片制造开工；2）钙钛矿跟晶硅相比，使用寿命仍是核心进步关键。
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