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本周电子板块表现：
本周大盘指数普遍下跌，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为-2.95%、-3.45%、-2.15%；电子行业涨跌幅为-2.42%，在31个申万一级行业中涨幅位居第7位。在电子行业中，细分板块多数下跌，涨跌幅排名前三的板块分别为半导体设备、半导体材料、电子化学品Ⅲ，涨跌幅分别为4.54%、3.51%、0.98%。
本周电子板块个股表现：
本周电子板块容大感光、本川智能、金海通领涨，涨跌幅分别为45.11%、40.89%、38.51%，公司主要业务分别为电子化学品、小批量印制电路板、集成电路测试分选机。美格智能、蓝黛科技、传艺科技领跌，涨跌幅分别为-16.25%、-14.71%、-14.05%，公司主要业务分别为物联网解决方案、乘用车零部件、消费电子零部件及钠离子电池。
政策预期有望升温
国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会时指出，集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。我国已形成较完整的集成电路产业链，也涌现了一批优秀企业和企业家，在局部已形成了很强的能力，尤其是我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。必须始终坚持国际合作，广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。
投资建议
我们认为本周电子板块主要有三条投资逻辑：周期复苏、安全自主、创新成长。1）复苏：看好手机、安防、家电、LED复苏带来增量，如思特威、艾为电子、芯朋微、晶丰明源等；2）安全：看好设备零部件材料安全自主加速验证，如富创精密、中微公司、芯源微、拓荆科技、华海清科等；3）创新：看好电动车带来半导体创新成长，如国芯科技、纳芯微等。
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