涂鸦智能2022年第四季度营收4530万美元净亏损2270万美元

金融界3月2日消息，中国物联网云开放公司涂鸦智能，今日公布了2022年第四季度及全年未经审计的业绩报告。数据显示，2022年第四季度，涂鸦智能营收4530万美元同比下降39.6％，2022年第四季度净亏损为2270万美元，2021年同期为4880万美元，非美会计准则下净亏损520万美元，而2021年同期为3120万美元；2022年全年营收2.082亿美元，同比下降约31.1％；2022年净亏损从2021年的1.754亿美元收窄16.7％至1.462亿美元；2022年非公认会计准则净亏损为7720万美元，而2021年同期为1.093亿美元。

　　2022年第四季度财务亮点

总营收为4530万美元，同比下降约39.6％（2021年第四季度:7500万美元）。

物联网平台即服务（“PaaS”）收入为3260万美元，同比下降约47.4％（2021年第四季度:6210万美元）。

软件即服务（“SaaS”）和其他收入为790万美元，同比增长约8.7％（2021年第四季度:730万美元）。

本季度的整体毛利率上升至44.6％，同比上升1.4个百分点（2021年第四季度:43.2％）。本季度物联网PaaS的毛利率降至41.5％，同比下降1.0个百分点（2021年第四季度:42.5％）。

本季度的运营费用为5300万美元，同比下降约36.8％（2021年第四季度:8390万美元）。本季度非公认会计准则运营费用为3550万美元，同比下降约46.4％（2021年第四季度:6630万美元）。本季度营业利润率为负72.5％，同比下降3.7个百分点（2021年第四季度:负68.8％）。本季度非公认会计准则营业利润率为负33.8％，同比增长11.5个百分点（2021年第四季度:负45.3％）。

本季度用于经营活动的净现金为10万美元，同比下降约99.7％（2021年第四季度:5320万美元）。

截至2022年12月31日，现金和现金等价物以及短期投资总额为9.543亿美元，而截至2022年9月30日为9.459亿美元，截至2021年12月31日为10.7亿美元。

截至2022年12月31日，以美国存托股票和A类普通股形式回购的股票总额约为2580万股，总对价约为1.128亿美元。

　　2022年全年财务要闻

总营收为2.082亿美元，同比下降约31.1％（2021年:3.021亿美元）。

物联网PaaS收入为1.529亿美元，同比下降约41.5％（2021年:2.614亿美元）。

SaaS和其他收入为2980万美元，同比增长约60.6％（2021年:1860万美元）。

全年整体毛利率上升至43.0％，同比上升0.7个百分点（2021年:42.3％）。物联网PaaS全年毛利率降至41.1％，同比下降1.3个百分点（2021年:42.4％）。

全年运营费用为2.576亿美元，同比下降约17.3％（2021年:3.114亿美元）。全年非公认会计准则运营费用为1.886亿美元，同比下降约23.1％（2021年:2.453亿美元）。全年营业利润率为负80.8％，同比下降20.0个百分点（2021年为负60.8％）。全年非公认会计准则营业利润率为负47.6％，同比下降8.7个百分点（2021年:负38.9％）。

全年用于经营活动的现金净额为7070万美元，同比下降约44.0％（2021年:1.261亿美元）。

　　第四季度和2022财年经营要点

第四季度和2022财年的物联网PaaS客户分别约为2400和5100（2021年第四季度和2021年第四季度:分别约为3300和5500）。第四季度和2022财年的客户总数分别约为3400和7600人（2021年第四季度和2021年第四季度:分别约为4800和8400人）。

截至2022年12月31日的过去12个月，高级物联网PaaS客户[2]为263（2021年第四季度:311）。在第四季度和2022财年，集团的优质物联网PaaS客户分别贡献了其物联网PaaS收入的约77.0％和81.7％（2021年第四季度和2021年:分别约87.3％和88.6％）。

截至2022年12月31日的过去12个月，物联网PaaS的美元净增长率（“DBNER”）[3]为51％（2021年第四季度:153％）。

截至2022年12月31日，注册物联网设备和软件开发人员或注册开发人员超过70.8万人，比截至2021年12月31日的约51万名开发人员增长38.8％。

　　2022年第四季度未经审计的财务业绩

收入

2022年第四季度总营收从2021年同期的7500万美元下降39.6％至4530万美元，主要是由于物联网PaaS收入和智能设备分销收入的下降，部分被SaaS和其他收入的增长所抵消。尤其是:

2022年第四季度物联网PaaS收入从2021年同期的6210万美元下降到3260万美元，下降了47.4％。在本季度，本集团客户在采购方面仍持保守态度，原因包括:（i）全球持续通货膨胀及随之而来的消费支出减弱；（ii）在持续通货膨胀的情况下，非必需消费品行业的供需不匹配导致供应链积压大量库存，预计这些库存将随时间被下游消耗掉；以及（iii）汇率波动造成290万美元的不利影响。此外，在本季度，集团的经营、销售和营销活动受到中国COVID-19疫情的影响。由于这些因素，截至2022年12月31日的过去12个月，集团物联网PaaS的DBNER与前几个时期相比下降至51％。

SaaS和其他业务在2022年第四季度的收入从2021年同期的730万美元增长8.7％至790万美元。本季度，本集团继续致力为客户提供增值服务及多种具具价值的软件产品。另一方面，为了更好地利用有限的资源获得大客户，并为不同客户提供更有针对性的服务，集团升级了客户服务系统和改革了服务队伍，这导致某些服务的势头与2021年同期相比部分放缓，如“OEM APP”。

2022年第四季度智能设备分销收入从2021年同期的560万美元下降16.0％至470万美元。集团智能设备分销收入在不同时期的变化，主要是由于客户需求和购买的时间和数量不同。

收入成本

2022年第四季度的收入成本从2021年同期的4260万美元下降了41.1％至2510万美元，与总收入的下降一致。

毛利和毛利率

2022年第四季度毛利总额从2021年同期的3240万美元下降37.6％至2020万美元，毛利率百分比从2021年同期的43.2％上升至2022年第四季度的44.6％。

2022年第四季度IoT PaaS毛利率为41.5％，而2021年同期为42.5％，主要是由于产品结构的变化，以及本季度与IoT PaaS业务相关的某些慢速IoT芯片和原材料的应计库存准备金造成的负1.6个百分点的影响。

SaaS和其他业务2022年第四季度的毛利率为75.2％，而2021年第四季度为73.4％。

2022年第四季度智能设备分销毛利率为14.6％，而2021年第四季度为10.6％。

营业费用

运营费用从2021年同期的8390万美元下降到2022年第四季度的5300万美元，下降了36.8％。非公认会计准则运营费用，即不包括基于股票的薪酬费用的运营费用，从2021年同期的6630万美元下降到2022年第四季度的3550万美元，下降了46.4％。2022年第四季度基于股票的薪酬支出为1750万美元，与去年同期基本持平。

随着集团继续战略性地精简研发团队和运营，2022年第四季度的研发费用为2780万美元，较2021年同期的4620万美元下降39.8％。本季度，集团研发团队的平均受薪员工人数较去年同期下降约48.1％。

2022年第四季度销售及营销费用为1120万美元，较2021年同期的1840万美元下降39.2％，主要原因是（i）集团销售及营销团队的战略精简，以及（ii）因2019冠状病毒病而减少营销支出，以及集团努力控制支出和提高销售及营销效率。

2022年第四季度的一般和行政费用为1620万美元，较2021年同期的2100万美元下降23.0％，主要原因是公司努力控制专业支出。

2022年第四季度的其他营业收入净额为220万美元，主要来自软件增值税（“VAT”）退税和对企业的各种一般补贴。

经营损失和营业利润

2022年第四季度的运营亏损从2021年同期的5160万美元收窄36.3％至3280万美元。2022年第四季度非公认会计准则运营亏损从2021年同期的3390万美元收窄54.8％至1530万美元。

2022年第四季度营业利润率为负72.5％，较2021年同期的负68.8％下降3.7个百分点，原因是集团总营收的下降速度快于营业费用的下降速度。2022年第四季度非公认会计准则营业利润率为负33.8％，比2021年同期的负45.3％上升了11.5个百分点。

净亏损和净利润率

2022年第四季度净亏损为2270万美元，而2021年同期为4880万美元。2022年第四季度非公认会计准则净亏损520万美元，而2021年同期为3120万美元。2022年第四季度经营亏损与净亏损之间的差异，主要是由于对集团现金和存款记录为短期投资的良好实施的财务策略实现了1020万美元的财务收入。

2022年第四季度净利润率为负50.2％，比2021年同期的负65.2％上升了15.0个百分点。2022年第四季度非公认会计准则净利润率为负11.5％，较2021年同期的负41.6％上升30.1个百分点。

每个广告的基本和稀释净损失

2022年第四季度，每ADS的基本摊薄净亏损为0.04美元，而2021年同期为0.09美元。每股ADS代表一股A类普通股。

2022年第四季度，非公认会计准则基本和摊薄的每ADS净亏损为0.01美元，而2021年同期为0.06美元。

现金及现金等价物，以及短期投资

截至2022年12月31日，现金及现金等价物及短期投资为9.543亿美元，较上季度的9.459亿美元增加840万美元，集团认为足以满足其当前的流动性和营运资本需求。

用于经营活动的现金净额

2022年第四季度用于经营活动的净现金为10万美元，占总收入的0.3％，而2021年第四季度为5320万美元，占总收入的71.0％。2022年第四季度用于经营活动的净现金有所改善，主要是由于经营费用大幅减少，特别是与员工相关的成本，以及正常业务过程中的营运资金变化。

股票回购

在截至2022年12月31日的季度内，集团从公开市场回购了约280万股美国存托凭证和A类普通股，总对价约为420万美元，但须遵守股票回购数量的相关规定。

截至2022年12月31日，以美国存托凭证和A类普通股形式回购的股票总额约为2580万股，总对价约为1.128亿美元。

　　2022财年未经审计的财务业绩

收入

2022年总营收从2021年同期的3.021亿美元下降31.1％至2.082亿美元，主要是由于物联网PaaS收入减少，部分被智能设备分销收入和SaaS及其他收入的增加所抵消。

2022年物联网PaaS收入从2021年的2.614亿美元下降41.5％至1.529亿美元，主要是因为随着全球通货膨胀加剧，尤其是北美和欧洲，导致可自由选择的消费者支出减弱，集团客户在购买时变得更加谨慎和保守。此外，在这种持续的通货膨胀下，非必需消费品行业的供需不匹配导致供应链中的大量库存积压，预计随着时间的推移，下游将消耗掉这些库存，这对收入产生了不利影响。此外，汇率波动对本年度集团物联网PaaS收入产生了2.4个百分点的负面影响，2019冠状病毒病疫情及其相关公共预防政策的变化也影响了本年度集团在全球范围内的销售、营销和运营活动。由于这些因素，截至2022年12月31日的过去12个月，集团物联网PaaS的DBNER与前几个时期相比下降至51％。

2022年SaaS和其他收入从2021年的1860万美元增长60.6％至2980万美元，保持了强劲的同比增长势头。年内，本集团继续致力为客户提供增值服务及各种具具价值的软件产品。

2022年智能设备分销收入从2021年的2220万美元增长14.9％至2540万美元。本集团提供智能设备分销服务，主要是为客户（主要是品牌商、系统集成商和需要并购买成品智能设备的行业运营商）避免与多个原始设备制造商（“oem”）打交道。本集团智能设备分销收入在不同时期的变化，主要是由于客户需求和购买的时间和数量不同。

收入成本

2022年的收入成本从2021年的1.742亿美元下降到1.187亿美元，下降了31.8％，与总收入下降一致。

毛利和毛利率

2022年的毛利总额从2021年的1.279亿美元下降30.1％至8940万美元，毛利率百分比从2021年的42.3％上升至43.0％。

2022年IoT PaaS毛利率为41.1％，与2021年的42.4％相比下降了1.3个百分点，主要是由于与IoT PaaS业务相关的某些慢速移动IoT芯片和原材料的370万美元库存准备金造成了负2.4个百分点的影响。除去库存津贴的影响，集团有效实施业务管理和效率改善措施，确保物联网PaaS业务在年内保持稳定的毛利率。

SaaS和其他业务的毛利率在2022年为79.0％，而2021年为73.7％，主要是由于服务产品结构的变化。

2022年智能设备分销毛利率为11.6％，而2021年为14.9％。

营业费用

运营费用从2021年的3.114亿美元下降到2022年的2.576亿美元，减少了17.3％。非公认会计准则运营费用，定义为不包括基于股票的薪酬费用的运营费用，从2021年的2.453亿美元下降至2022年的1.886亿美元，下降23.1％。2022年基于股票的薪酬支出为6900万美元，而2021年为6610万美元。

2022年的研发费用为1.449亿美元，较2021年的1.743亿美元下降16.8％，主要原因是集团对研发团队进行了战略精简，以提高运营效率，并更专注于寻求更好地平衡业务增长和时间线与盈利能力的战略。截至2022年12月31日，集团受薪研发员工总数为1,313人，较2021年12月31日下降48.7％。

2022年的销售和营销费用为5570万美元，较2021年的7540万美元下降26.2％，主要原因是（i）销售和营销团队的战略精简，以及（ii）因2019冠状病毒病而减少的营销支出，以及集团努力控制支出和提高销售和营销效率。

2022年的一般及行政费用为6,750万美元，较2021年同期的7,160万美元下降5.7％，主要是由于集团努力控制专业支出和经营间接费用，部分被基于股份的薪酬费用从4,480万美元增加至4,750万美元所抵消。

2022年其他营业收入净额为1050万美元，主要来自软件增值税退税和对企业的各种一般补贴。

经营损失和营业利润

2022年运营亏损从2021年的1.836亿美元收窄8.4％至1.682亿美元。2022年非公认会计准则业务亏损从2021年的1.175亿美元收窄15.6％至9,920万美元。

2022年的营业利润率为负80.8％，比2021年的负60.8％下降了20.0个百分点。2022年非公认会计准则营业利润率为负47.6％，比2021年的负38.9％下降了8.7个百分点。营业利润率的变动主要是因为集团总营收的下降速度快于营业费用的下降速度。

净亏损和净利润率

2022年净亏损从2021年的1.754亿美元收窄16.7％至1.462亿美元。2022年非公认会计准则净亏损为7720万美元，而2021年同期为1.093亿美元。2022年经营亏损与净亏损之间的差异主要是由于集团现金和存款记录为短期投资的财务策略得到了良好的实施，从而实现了1850万美元的财务收入。

2022年净利润率为负70.2％，较2021年的负58.1％下降12.1个百分点，2022年Non-GAAP净利润率为负37.1％，与2021年的负36.2％基本持平，主要原因与经营利润率的变化相同。

每个广告的基本和稀释净损失

2022年每ADS的基本和摊薄净亏损为0.26美元，而2021年为0.36美元。每股ADS代表一股A类普通股。

2022年非公认会计准则基本和摊薄净亏损为0.14美元，而2021年为0.22美元。

用于经营活动的现金净额

2022年经营活动中使用的净现金为7070万美元，占总收入的33.9％，而2021年经营活动中使用的净现金为1.261亿美元，占总收入的41.7％。2022年用于经营活动的净现金减少，主要是由于经营费用减少，特别是与员工相关的成本，以及正常业务过程中的营运资金变化。

　　商业前景

预计2023年全球非必需消费品行业和消费者支出仍将继续面临一系列挑战，其中包括总体经济状况的下降或持续疲软、全球高通胀、智能设备制造商、供应链中的品牌和零售渠道等参与者经历的库存积压、汇率波动以及地缘政治紧张和冲突。技术迭代给物联网行业带来的竞争。

集团将继续努力监控这些挑战所带来的不确定性，尽管面临这些挑战，集团仍对其长期增长前景充满信心，并继续致力于迭代其产品和服务，进一步增强其软件和嵌入式硬件能力，扩大客户群，使收入来源多样化，并进一步优化运营效率。