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新华社北京2 月27 日电 近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，《规划》指出，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。
点评
数字经济为社会发展赋能，5G 基站建设稳扎稳打。国家数字经济政策落地后，通信技术作为数字经济的传导媒介将随之加速成熟。通信细分产业链主要包括5G、千兆光纤、物联网等。5G 作为当前通讯产业链发展的代表，近年来一直受到国内外运营商的积极投资推动。我国的5G 建设也在时代引领下全力赶超，努力提升5G 在国内的用户渗透率。
截至2022 年底，全国5G 基站总数高达231.2 万个，超额完成国家工信部200 万每年的目标。随着国家数字经济规划的展开，预计2023 年5G 投资建设仍存在上升空间。
光兆光网协同建设，助力5G 基站发展。5G 作为当前最新的信息通讯技术，所采用的网络技术对光纤网络要求有所提高。为了用户接入宽带设备的稳定，解决传统光纤宽带速度、信号和覆盖范围等方面的问题，光兆光网的建设革新也需要同步提上日程。国家原本的光纤网络将得到全面改造，看好国家光模块市场的未来增量。
投资建议
此次国家《数字中国建设整体布局规划》，为我国数字经济建立了全新的发展基调，未来发展规划更加详尽，为我国数字经济和实体经济融合奠定稳健基础，对国家数字基础建设的稳定运营保驾护航。数字经济所涵盖的细分领域如5G 基站建设以及配合5G 基站发展的光模块领域，随着科技的更新，都将赢来增量，且持续期较长。建议关注优质5G基站建设承包企业和光模块市场领先企业的估值波动。
风险提示：政策落地不及预期风险；市场竞争风险等。
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